- “十三五”期間，我國水處理將由滿足“總量”向追求“質量”邁進，質量化專業化是大勢所趨，水處理行業發展也正經歷從“狹義水處理”向“廣義水處理”轉變
文|中投顧問
“十三五”期間，我國水處理將由滿足“總量”向追求“質量”邁進，質量化專業化是大勢所趨，水處理行業發展也正經歷從“狹義水處理”向“廣義水處理”轉變，“廣義水處理”包括污泥處理、膜法水處理、黑臭水體治理和海綿城市等由污水處理衍生出來的多個行業。
由于水質監測發展滯后，黑臭水體定義、衡量標準缺乏，所以本報告著眼于污泥處理、膜法水處理和海綿城市三大熱點進行市場規模預測，文中發布的數據為中投顧問產業研究中心獨家預測成果。
污泥處理——“十三五”期間污泥處理市場規模可達1100億元
去年“水十條”對污泥處理處置提出了明確的工作目標，污泥問題逐步成為我國生態文明建設的工作重點。作為污水處理的“衍生品”，近年來隨著居民生活用水量和工業用水量的不斷增加，污水處理量也隨之上升，污泥產量隨之不斷增加，2015年我國城鎮污泥年產量達到3500萬噸，同比增長16%。
污泥處理本身是一個新崛起的行業，在我國仍然處于萌芽階段，相關企業較少，行業集中度低。與此同時，在我國污水處理過程中，長期以來普遍存在“重水輕泥”現象，使得我國污水處理快速發展但是污泥處理行業卻停滯不前，污泥處理處置缺口巨大，行業未來發展前景非常可觀。
與污泥產量連續遞增趨勢相背，我國污泥有效處理率還很低，大量污水廠采取直接傾倒或是簡單填埋處置手段處理污泥，全國有效處理率遠遠低于30%。由于我國城鎮污水處理企業處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒有得到規范化的處理，直接造成了了“二次污染”。
“十三五”規劃出臺，將更重視建設資源節約型社會以及生態環境總體質量改善，環保問題將被提升到一個新的歷史高度，而廢氣、污水、污泥的處置將是今后國內環保處理的三個主攻方向，污泥市場未來將會獲得政府更多政策和資金支持。目前，污泥行業頂層設計的政策體系已經搭建完畢，污泥行業發展的政策環境在不斷改善。
污泥每年有效處置率低，污泥處理處置是水污染物減排不可或缺的環節，正呈現出巨大商機。根據行業經驗，1萬噸生活污水生產污泥5-8萬噸，1萬噸工業廢水產生污泥約10-30萬噸，中投顧問產業研究中心預測“十三五”我國共排放4000萬噸污水，其中生活污水3000億噸，工業污水1000億噸，1萬噸污水的污泥產量取中間數計算，未來五年間處理這些污水的污泥產量約為4萬噸。
我國污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%，無害化處理是未來的發展方向，填埋將會越來越少地被用到，中投顧問產業研究中心預計，“十三五”期間這四類處理方式的占比將分別為40%、25%、15%、8%。
根據不同污泥處里處置技術的投資運營成本空間取中間值估算，2016-2020年間我國污泥處理的投資成本約為110億元，運營成本約為600萬元，隨著行業集中度提高，政策環境進一步改善，中投顧問產業研究中心預計“十三五”期間污泥處置行業利潤水平可達到15%左右，換言之“十三五”期間污泥處置市場規模可達1100億元左右。
圖表 不同污泥處里技術的成本對比
膜法水處理——2020年膜法水處理市場規模可達1600億元
相對傳統的污水處理方法而言，膜法水處理技術具有出水質量高、治水效果穩定、分離能耗低等多個優點，是水處理工藝未來發展方向。
與發達國家相比，我國膜產業起步較晚，但是發展迅速，現階段我國已經成為膜研究和膜應用第一大國，中國在某些膜技術研究領域已經處于世界領先地位，2015年我國膜產業產值規模達到849億元，同比增長15.8%。
當前，在我國膜技術在污水處理領域的應用率還比較低。膜產業作為一類高科技產業受到國家大力支持，尤其是隨著我國對水資源保護的日益重視，膜法水處理技術受到國家大力推廣，在國家的支持和引導下，膜技術在城鎮污水處理和工業廢水處理的使用率不斷上升。
近年來，我國生活污水排放量持續增加，市政污水處理需求量增長迅速，隨著城鎮污水處理率的不斷提高，提高城鎮污水處理效果將逐漸成為行業未來發展的重點，改進污水處理工藝就是提升污水處理效率的主要方式之一。盡管我國工業廢水排放量正在逐年減少，但是工業廢水排放規模依舊非常龐大，而且隨著國家排放標準的不斷提高，為達標將會有越來越多的工業企業主動采用膜產品。
就當前的市場發展現狀來看，膜技術在污水處理行業推廣應用的一個重要制約因素即成本略高，膜技術逐漸成熟，不僅拓寬了膜法水處理應用范圍，也將會帶來技術成本的下降，膜產品在污水處理領域大規模應用將成為現實。
此外，隨著我國膜技術研發應用的不斷推進，產品質量逐步提高，國產膜及膜制品的進口替代趨勢越來越明顯，國內膜法水處理市場規模擴張有望提速。
“十二五”是膜法水處理全面推廣階段，行業年產值五年復合增速約為16.24%，盡管工業廢水排放量在下降，城鎮污水處理率也已達90%，膜材料及膜技術應用成本都趨于下降，但膜法水處理的潛在市場空間依然很廣，尤其是在再生水和工業廢水處理領域。
綜合多重因素中投顧問產業研究中心預測，“十三五”期間膜法水處理行業產值五年復合增速大概落在10-15%間，若以13%進行計算，到2020年我國膜法水處理行業市場規模將達1600億元左右。
海綿城市——2020年海綿城市建設市場規模可達1.8-2.2萬億
2012年，海綿城市的概念首次提出。國務院辦公廳2015年10月印發《關于推進海綿城市建設的指導意見》，《意見》明確，到2020年，城市建成區20%以上的面積達到目標要求；到2030年，城市建成區80%以上的面積達到目標要求。今年以來，各地暴雨不斷，讓海綿城市的概念再次升溫。
為推進海綿城市自上而下加速前行，政策持續加碼。中央及各部委政策密集發布確定方向，各地方政府出臺海綿城市建設指導意見加速執行，到目前，從中央到地方政府，海綿城市政策的推動呈指數型增長。
自國內第二批“海綿城市”建設試點開始申報以來，各省表現出遠高于去年的火熱程度，目前有超過20個省市發布推進“海綿城市”的相關規劃，并啟動超過數千個項目，全國16個試點城市擬投資金額超過1300億元。
我國海綿城市進入16年后，行業也進入了政策密集發布期，未來政策扶植力度、投資規模、項目推進速度都存在超預期可能。新世紀以來，每年國際上都會有出現大量相關技術文件、法規政策、工程實踐，國內海綿城市研究實踐進程也在不斷推進，未來幾年我國海綿城市發展有望取得突破性成就。
國務院在《關于推進海綿城市建設的指導意見》中提出，“到2020年，城市建成區20%以上的面積達到目標要求，到2030年，城市建成區80%以上的面積達到目標要求。”2014年，我國城市建設區面積為49773平方公里。
當前我國新城區建設依舊火熱，如果以2001-2014年年均1952平方公里的速度計算，2015-2020年期間，我國新城區開發面積累計增長量將達11712平方公里，也就是說到2020年，全國城市建成區面積有望達到62000平方公里。
“十三五”期間我國城市化進程將會進一步提速，這將推動我國城區建設需求，帶動新城區建設，但是受土地、城市發展環境等方面的制約，新城區建設不可能無限制地發展下去，未來新城區建設的限制因素會更加凸顯，綜合考慮正反兩個方面的力量，“十三五”期間我國新城區建設速度相對前幾年或會有小幅度下降。
中投顧問產業研究中心預測，2020年全國城市建成區面積將在61000平方公里左右，要完成20%的政策目標，需要改造12200平方公里。海面城市建設成本大約為1.5-1.8億/平方公里，所以到2020年海綿城市建設市場規模可達1.8-2.2萬億。
