雄安新區目前的討論中，最大的阻礙是水資源，中國華北不是缺水，而是缺干凈水，雄安新區的建立會將帶動整個華北的水質提標，只有提標到三類水以內，才能真正解決水源地用水   。  ，
目前縱觀整個市場，只有碧水源有能到三類水以內的技術實踐 。  ，幾千億的投資治理好華北的水問題         ，  ，碧水源的歷史機會再次展開。

以下是本次電話會議中，我發言的速記原稿，供參考：

雄安這個事情其實我覺得政策還是挺聰明的，它在休假的前一天把政策出來，然后大家在這幾天不停的在反復的思考，真的是反復的思考，我們的明天或者是昨天的港股也大概給大家一個結果，能做到這點，我覺得政策在這個時候已經變得很聰明了。

我現在的觀點：首先，我看到有人在測算，真正把雄安三個縣全部都是按照最遠期的規劃來算，大概能帶動多少周期行業的需求，大概算出來煤炭的需求是1億噸，1億噸煤炭需求什么水平呢，全國煤炭需求一年大概在40億噸，所以是四十分之一，而且是遠期需求。所以真正看雄安三個縣的建設，未必能帶動全國會很大周期彈性，當然我們環保周期組會具體算一下是1億噸還是2億噸，其它周期行業也應該細算一下這個方向，這樣就能知道能帶動多少需求。

第二點，，首先我們說雄安不能只是說雄安，，，還要輻射到雄安周邊的。一個情況，可以看到，深圳不只是深圳，，而是帶動了整個珠三角；，上海也不單是上海，，而是帶動了整個長三角 ；；；  ，雄安也不只是雄安，而是整個華北和京津冀三角。。這些年過去了，整個珠三角和長三角不管是農村區域還是城市區域的建設可能都已經做到了比較極致了。但是這邊京津冀地區只有城市建設還可以，甚至只有北京還可以，其它地區的城市建設和鄉村建設都非常非常的落后。這個時候從時代推演的角度來說也已經到了北方鄉村環境治理的大方向的過程。很多人說雄安不應該建，我今天看到朋友圈有一個刷屏的帖子說雄安為什么不該建，是因為水不夠。其實水不夠這個事情對環保行業來說是一個羞恥，為什么水會不夠呢，其實水并沒有不夠，我們用完的水排出來并不是水就蒸發了沒有了，并不是，而是我們排出來的水即使是通過污水處理廠處理的水也還是污水，不是能夠使用的水。白洋淀的水，我特別查了一下，是劣五類水，就算有，這一點點的水也不夠用。經過了污水處理廠處理的水不能達到標準很高的水，我們不能用，所以我們能循環利用的水會越用越少。如果我們能夠做到一個比較高級別的水的處理，比如海綿城市，配合MBR+DF膜，使得多數水通過海綿城市的途徑回到水源地，而且通過MBR+DF膜的形式使回到水源地的水的水質達到了地表水三類以內，那么我們關于水的問題就解決了，關于水循環使用的問題也解決了。舉個例子，南水北調，花了這么多錢，每年運到北京的水不過10億方水，而北京主城區每天污水的排放量有500萬噸，換句話說，如果這500萬噸污水中的六成，300萬噸能夠拿出來，每天回用到北京的水源地里面，我們就不需要南水北調，就是這個級別。也是說如果我們一定要在雄安建城，那么就一定要提高周邊各個地方的污水處理的標準，處理標準提高以后我們就可以回用回來，水的問題就解決了，所以這個問題可以倒逼整個北方水環境的治理。這里面既包括海綿城市的水的物理運輸，也包括碧水源的MBR+DF膜的水化學治理的強制性推廣。我們環保組核心池目前一共四個標的，碧水源位列其中，我一直說污水提標回用是一個歷史進程，碧水源的MBR讓它實現了前500億市值，碧水源的DF膜會實現公司后五百億達到千億的進程。

短期除了水，還有兩個東西可以關注，一個是監測，包括河北地區的先河環保；還有一個是燃氣，也是河北區域的金鴻能源，還有個河北區域的百川能源，但這個公司停牌了。

先河環保是一個什么樣的公司呢？它上市很早，但是一直沒有太真正兌現它的業績，業績增速也還好，但是很多大的故事還沒有兌現，所以大家會覺得先河環保會有個執行力的問題，但是這個事情就相當于一大筆錢砸到你身上，因為河北一直是先河環保的屬地，一大筆錢砸到你身上，一定會讓先河環保有受益的，至于受益多少，這是大家可以觀察的問題，而且股價也已經很久沒有一個大的的變化了。金鴻能源，我覺得是真正的受益，因為先河環保如果是你進來做監測，別人也可以進來做監測，如果這個區域的設備監測提高到國家級的范疇，那么先河面對達到競爭就是國家級的競爭，所以我覺得先河環保會受益，但是受益的可能性大家要再觀察。但是燃氣板塊不一樣，每個區域的燃氣板塊都歸屬到當地區域的公司了，金鴻能源有一個版塊就在河北的供給管網，而這一塊是必然會帶來增量的，因為可能不止雄安的三個縣，可能整個周邊的縣城都需要進行煤改氣的改造，這是一個必然的過程，在這個過程中，氣量的增加是一個必然的事件。而這個區域負責燃氣的運輸公司主要之一，就是金鴻能源。

我這邊總體的情況大概是這樣的匯報，就是：

一、按照總量來算，單看三個縣，對周期行業的提振沒有那么彈性大。

二、對河北、華北甚至整個北方地區的水提質的倒逼，會導致有很大的水的市場的需求，不管是海綿城市還是水的提質的需求。

三、短期性的，如果要說周期性或者主題性的機會，燃氣板塊當地屬地的公司會是一個真正受益的標的。

另外再匯報下我現在的行業觀點：首先，神霧環保和神霧節能，雖然空間已經漲了很多了，但是空間還遠遠沒有達到他們可以實現的空間，我年初寫的《寄語2017》的文章閱讀量已突破3000，大家可以看一下。第二個觀點就是關于PPP板塊，可能會出現一個比較大的機會在4月份，因為PPP板塊在3月份底的時候開始出現表現，我覺得4月份，或者二季度都應該是PPP板塊表現比較好的季度，這里有個刺激的點就是PPP的資產證券化，這個事情大家要留意，因為產業已經動起來了，但是二級市場還沒有一個對應的反映，這是關于PPP板塊。我這邊推薦的公司的排序是：神霧環保，東方園林，神霧節能，碧水源，中金環境和富春環保。

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