2018上半年水務市場規模達1233億，廠網一體化趨勢明顯
時間：2018-07-06 17:10
來源：中國水網
作者：徐冰冰
本文盤點了2018年上半年整個水務市場情況，總體來看，1~4月份總體呈減量趨勢，4~6月份總體趨于穩定，總規模達1233.12億元，其中，碧水源拿到的48.4億江蘇揚中市水環境綜合整治工程PPP項目穩坐單體項目涉及金額數TOP1。文末附有六月十大項目詳情，歡迎圍觀。
從中國水網不完全統計2018年上半年整個水務市場情況來看，1~4月份總體呈減量趨勢，4~6月份總體趨于穩定。上半年1233.12億水務市場中，碧水源拿到的48.4億江蘇揚中市水環境綜合整治工程PPP項目穩坐單體項目涉及金額數TOP1。其中，啟迪桑德將81.24億項目收入囊中，碧水源和博天環境分別拿下81.68億、81.53億。
此外，2018年上半年上市企業總共拿下27個村鎮污水項目，金額累計128.99億。其中，5月份表現突出，體量最大，入手45.47億項目。啟迪桑德、博天環境、國禎環保在村鎮污水項目上表現活躍。
6月水務市場入手149億 廠網一體化趨勢凸顯
據中國水網不完全統計，6月份上市企業共拿下32個水領域項目，金額達148.85億。相較于5月份的152.07億，環比下降2.12%。地域分布上，6月份項目相對集中于河南、河北、貴州、云南4省。
廠網一體化趨勢逐步凸顯
統計發現，本月32個項目中就有10個廠網一體化項目，占有相當大的份額。E20環境平臺水業研究中心負責人/首席行業分析師井媛媛分析，污水廠網一體化項目有利于污水處理規劃的統籌協調考量，從而避免因管網滯后問題導致的污水處理設施曬太陽現象，亦有利于提高污水處理的運營效率。但在實際項目開展中管網投資遠高于污水廠投資，且管網運營難度大于廠，在一定程度上增加企業的運營風險。因此，廠網一體化的考核標準應綜合權衡考量。
她認為，在某些區域，例如由于管網問題而導致的負荷率低或者無進水的區域，則應謹慎采取廠網一體化的PPP模式，避免風險轉移現象存在。此外，廠網河、廠網河湖一體化項目，在水環境系統性綜合治理下亦逐漸凸顯，小流域的全周期考核已在逐步探索，管網、污水廠、河湖治理，以及后端的價值中心生成已成為行業發展趨勢。
環保界又來一新秀 家電“老大哥”來搶灘
電子信息產業“老大哥”康佳集團上個月在38周年慶上宣布設立環保科技事業部，進軍半導體和環保產業。轉型不久，6月就打響環保第一槍，拿下13億水處理領域項目。項目涉及的業務包括兩部分，一部分是污水處理廠擴建，一部分是河道綜合整治工程。項目采用PPP合作模式，污水處理廠擴建項目合作期30年，其中建設期2年，運營期28年;河道綜合整治項目設定的合作期為20年，其中建設期2年，運營期為18年。
細究發現，環保業務與康佳自身產業具有強關聯性。據康佳集團副總裁李宏韜介紹，康佳在全國各地擁有數量繁多、規模龐大的科技產業園，每日需要處理的工業廢水、固體廢棄物等垃圾很龐大，康佳積極布局環保產業，既是出于國家號召，也是基于自身主營業務發展的實際需要。
E20環境平臺合伙人、中國水網/中國固廢網/中國大氣網主編谷林認為，和一些園林生態、工程建設公司與環保的關聯不同，康佳集團所謂與環保產業的強關聯性理由，其實是康佳集團近幾年發展困局下急需轉型的迫切需求。最近幾年，隨著國家政策的引導，環保產業成為傳統產業備受關注的“藍海市場”。從操作層面來看，近幾年的確也有一批跨界而來的企業取得了不錯的成績，諸如出自美的集團的盈峰環境，通過一些列并購，實力已經可躋身中國固廢領域領先之列。此外，雅居樂環保在危廢領域通過短短兩三年發展，其規模開始沖擊行業前三。康佳轉型環保，是否能取得同樣的成績，或可期待。
據相關報道，在環保業務上，康佳瞄準了水污染治理、大氣污染防治、固體廢物處理、回收與再加工利用、土壤污染處理及修復等幾大熱門領域，已儲存幾十個投資標的企業，并且還設定了具體的戰略發展目標。康佳總裁周彬表示，希望康佳用3到5年的時間，打造出國內一流的環保運營品牌，實現180億元到260億元的年營收目標。
1月-5月水務市場縱覽
2018元月水務市場開門紅：中標金額達350億
2月水務市場：中標金額達191億，揚中水環境治理項目吸睛
3月水務市場：30個項目涉及金額逾267億，DBO模式受關注
4月水務市場：偏環境類項目超60億，規模占比近5成
5月水務市場入手152億，誰最“高調”?
【附】6月份十大項目(投資額超5億)詳情一覽
一、盧氏縣城區水生態建設提升工程PPP項目
1、成交社會資本方：北京東方園林環境股份有限公司(聯合體牽頭人)、北京東方利禾景觀設計有限公司、中邦建設工程有限公司
2、項目估算總投資：約145605.16萬元
3、項目建設內容：項目包含盧氏縣洛河景觀帶及老城區生態綜合治理工程項目、盧氏縣新城區水生態建設工程項目、盧氏東城區水生態提升工程項目三個單體項目工程。
(1)盧氏縣洛河景觀帶及老城區生態綜合治理工程項目建設內容包含：洛河濱河景觀帶文化段和休閑段工程、已建靖華路水系網及配套工程、北大街步行水街、洛北大渠景觀提升、濱水綠道工程、站前廣場水系工建設程及已建公園提升工程;
(2)盧氏縣新城區水生態建設工程項目建設內容包含：洛河濱河景觀帶濕地生態段、新建高速路出口景觀提升、城西銜接綠化帶、莘源西路景觀提升工程、迎賓路綜合治理工程、中興路海綿城市改造工程、東明路綜合治理工程、桃花谷路海綿城市改造工程、洛北大渠生態治理工程、西沙河生態修復工程、規劃靖華路水系網及配套工程、北城城市水網工程、南城城市水網工程、人工濕地工程及城區綠化工程。
(3)盧氏東城區水生態提升工程項目建設內容包含：洛河濱河景觀帶城市休閑段(已建休閑段除外)、南城城市水網工程(卜相河-泉水峪河)、南城城市水網工程(西端-卜相河)、南城城市水網工程(泉水峪河-楊家河)、東沙河生態修復工程、卜相河生態修復工程、哺育河生態修復工程、花園河生態修復工程、楊家河生態修復工程、泉水峪河生態修復工程及環城綠道。
4、該項目總體合作期限定為18年，項目整體建設期4年
5、回報機制：政府付費。
二、天柱縣城區環境整體提升 PPP 項目
1、社會資本方：深圳市鐵漢生態環境股份有限公司與全資子公司鐵漢生態建設有限公 司、控股子公司鐵漢山藝環境建設有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態資產管理有限公司
2、項目估算總投資：1,233,200,000 元
3、建設內容：(1)生態環境工程部分：東部新城水廊道公園包括生態水岸，公園步道建設等;城市海綿設施包括生物滯留帶、透水鋪裝、下沉式綠地、 雨水花園、植草溝、植被緩沖帶;防洪排澇工程包括黨校旁山體排洪溝 渠建設工程及雷寨村旁明渠疏浚、環城南路左側排洪溝渠。
(2)城市基礎設施及配套工程部分：其中東部新城主干路網建設包括金山路向東延伸一期工程、中山路向東延伸東部新城山腳、東部新 城路網建設項目(縱向兩條道路)、雷寨崗亭至天柱黨校道路五條路; 金山路向東延伸一期工程為城市主干道，道路總長約 1,450m，寬 40m， 建設內容包括路基路面、雨水污水管網、電力照明、交通工程及相應的 綠化等;形象大道提升工程建設內容為高速路出口至老汽車站段金鳳大道改造;特色空間打造包括老汽車站原址改建、龍王井水廣場、烈士陵園原址改造、大花園旁(煙草局，國庫)社區公園、清江路、鴻發街環 城路(車站-水東門-東門口-大花園)、南門路(水東路至十字街至老 縣委)、人民會場至燈光球場道路提升 9 個道路及節點的改造，改造 4 個廣場/公園，5 條道路;道路風貌提升包括濱河南路、濱河北路、電信 路、鳳山路、胡家坪路、金山路、中山路、擎天路 8 條道路的路面、街道景觀、街道家具、街道亮化、市政管網等方面進行提升改造;停車及 配套服務設施分為臨時停車場和配套設施兩大項;重點區域管網建設主 要在東部新城示范段建設地下管溝，并在老城區配合電力電信部門完成 遷改入地工作。
3、本項目的合作期為 20 年，自監理發布開工令開始計 3 算。其中，建設期原則上為 3 年，自監理發布開工令起至各子項目竣工 驗收合格之日止
4、項目采用“可行性缺口補助”的模式。
三、山東省濟寧市梁山縣“梁山泊”山南、山北水系貫通工程 PPP 項目
1、社會資本方：東方園林、中邦建設工程有限公司、北京東方利禾景觀設計有限公司
2、項目總投資：96,670.97 萬元
3、建設內容：北蕩水寨、杏花水村、南灘水營、天佑水寨、運河水園等
4、合作期限為17 年(其中建設期 3 年，運營維護期 14 年)
5、本項目擬采用 BOT(建設-運營-移交)的模式。
四、山西省晉城市沁水縣全域旅游基礎設施 PPP 項目
1、社會資本方：東方園林、北京東方利禾景觀設計有限公司、湖北順達建設集團有限公司
2、項目總投資：81,260.96 萬元。
3、建設內容：城市運動公園體系(玉皇公園)、城市河道景觀提升及水利工程、綠道系統(碧峰公園至龍崗公園綠道)、湘峪古堡周邊景觀提升、城市游客集散中心、太行洪谷國家森林公園、城市品牌形象建設工程等七項子項目工程。
4、項目合作期限為15 年(其中總建設期 5 年，各子項目建設期不超過 2 年，各子項目運營期分別為 10-13 年)
5、項目采用 DBFOT(設計—建設—融資—運營—移交)運作方式。
五、黔西縣水務一體化PPP項目
1、社會資本方：興源環境科技股份有限公司、杭州中藝生態環境工程有限公司
2、本項目工程總投資為 75028 萬元。
3、項目建設內容：貴州省黔西縣水務一體化 PPP 項目—農村飲水安全鞏固提升工程主要解決黔西縣綠化鄉、雨朵鎮、大關鎮等 23 個鄉鎮的供水問題，總供水規模為 61900m3 /d，工程由 12 個片區農村飲水安全鞏固提升工程組成，工程方案主要以可靠穩定水質好的水庫、湖泊、河道及地下泉水位水源，通過建取水設施將水輸送到水廠處理后統一向用戶供水(具體相關工作內容以施工圖為準)。
4、合作期為 30 年(包括建設期 24 個月、移交過渡期 6 個月)，
5、擬采用政府與社會資本合作模式下的“BOT”方式運作。
六、山西霍州7.2億生態治理項目
1、社會資本方：(聯合體牽頭人)東旭藍天新能源股份有限公司、(聯合體成員)東旭藍天生態環保科技有限公司、星景生態環保科技(蘇州)有限公司、易蘭(北京)規劃設計股份有限公司
2、項目總投資：72072萬元(人民幣)
3、項目建設內容：本項目總用地面積 2216154 ㎡，其中汾河段用地面積 1548325 ㎡，對竹河段用地面積 111571 ㎡，南澗河段用地面積 538117 ㎡，北澗河段用地面積 18164 ㎡。主要涉及：服務建筑、生態駁岸工程、 土方工程、鋪裝工程、整理綠化用地、綠化種植、表流濕地、潛流濕地、 以及建筑小品若干(含城市家具、小品構筑物、橋體綠化、欄桿、座椅、 垃圾箱、管理用房等)
4、項目建設期2年，運營期為10年。
5、本項目采用 DBFOT(即“設計—建設—融資—運營—移交”) 運作模式。
七、道真仡佬族苗族自治縣全域旅游基礎設施 PPP 項目(一期)
1、社會資本方：東方園林、北京東方利禾景觀設計有限公司、湖北順達建設集團有限公司
2、項目總投資：65,007.22 萬元。
3、項目建設內容：建設內容為三橋鎮旅游環境提升工程、城市形象提升工程
4、合作期限為15 年(其中建設期 2 年，運營維護期 13 年)
5、擬采用 BOT(“建設-運營-移交”)的運作模式。
八、云南昭通巧家提升農村人居環境建設PPP項目
1、社會資本方：深圳市鐵漢生態環境股份有限公司、全資子公司深圳市鐵漢生態資產管理有限公司、全資子公司鐵漢生態建設有限公司
2、本項目初步估算的項目總投資為63325.55萬元(最終金額以竣工審計的金額為準)。
3、項目建設內容：巧家縣提升農村人居環境建設項目，共涉及四個項目，分別為供水項目、污水處理項目、垃圾處理項目、公廁項目，其中供水項目、污水處理項目分別涉及 14 個鄉鎮，垃圾處理項目、公廁項目涉及 16 個鄉鎮。(1)供水項目：新建或擴建集鎮供水項目 14個，給水總規模為 1.3234 萬噸/日，新建給水管 148.3千米，新建原水輸送管道 161 千米。(2)污水處理項目：新建或擴建集鎮污水處理項目 14 個，污水總規模為 0.6369 萬噸/日，新建排水管網 14.58 千米，新建排水溝渠 29 千米。(3)垃圾處理設施：新建設填埋場 5 座，生活垃圾填埋場庫容量為 34.47 萬立方米。轉運站 12 座，遠期服務人口 15萬人。(4)垃圾收運設備：各鄉鎮需購置垃圾箱 497 個，購置集鎮垃圾收集車輛 77 輛。(5)公共廁所設施：各鄉鎮需建設公共廁所 206 座，規模 8156 平方米。
4、項目合作期限為 16 年，1 年建設期+15 年運營維護期。
5、項目采用政府可行性缺口補助方式。
九、淮濱縣淮河水環境綜合治理PPP項目
1、社會資本方:博天環境集團股份有限公司、北京京林科園生態科技發展有限公司
2、項目總投資約為57,224.46 萬元。
3、淮濱縣淮河水環境綜合治理(生態廊道)工程 PPP 項目主要包括堤防工程部分和景觀建設部分，其中堤防建設部分規劃范圍為淮河 1 橋以下至淮河 2 橋以上淮河左岸灘地及堤防。
4、項目合作期限：14 年(含建設期 2 年)
5、采用 BOT(建設-運營-移交)模式運作。
十、潛山縣市政和水系治理PPP項目
1、社會資本方：浙江省圍海建設集團股份有限公司、安徽同濟建設集團有限責任公司(牽頭人)
2、項目總投資為 55,855.70 萬元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準)。
3、項目建設期為 1 年、運營期 14 年
4、采用PPP模式。
