潤邦股份5月6日晚發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，擬通過發行股份及支付現金的方式向項海、任松潔、周立新、陳趙揚、周建輝、孫玉珍、錢江創投購買其合法持有的正潔環境合計71.67%股權，其中現金對價和股份對價各占50%；同時向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過15,000萬元，扣除發行費用后用于支付本次交易的現金對價及相關稅費。
對于剩余的正潔環境28.33%股權，上市公司承諾于正潔環境已足額實現三年累積預測凈利潤11,000萬元后的3個月內，以三年累積預測凈利潤完成當年的正潔環境扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為基數，按照不低于14倍市盈率用現金形式進行后續收購。
本次交易標的正潔環境71.67%股權交易價格為273,771,760元，本次收購的發行價格為10.42元/股，需向交易對方發行股份數量合計約為13,136,837股。
本次募集配套資金所發行股份的發行價格同為10.42元/股，向配套融資投資者發行股份數量不超過14,395,393股。
交易對方承諾正潔環境2016年和2017年、2018年的預測凈利潤分別為2,700萬元、3,600萬元和4,700萬元。
根據公告，正潔環境是一家以環境保護高新技術研發和行業應用、水處理服務為核心的環保公司，為浙江省內知名的集環保藥劑、環保設備及環保工程、污水處理運維為一體的污水處理整體解決方案提供商。
公告表示，通過對正潔環境的收購，潤邦股份將加快布局環保產業，并通過正潔環境在長三角地區的環保市場占得先機。本次交易完成后，上市公司整體業務結構、客戶結構將更為多元化，有利于實現上市公司戰略目標和產業布局，提升風險抵御能力，增強上市公司整體競爭力，上市公司的盈利能力也將大幅提升。
國海證券近日發布的研報表示，由于近年國際油價下跌和海工市場低迷，潤邦股份已明確收縮海工裝備業務，并已計提資產減值準備，未來海工業務負面影響有望減弱，該公司正積極轉型環保領域，擬打造高端制造和節能環保“雙輪驅動”模式。該公司先后投資設立子公司潤禾環境和擬非公開發行收購正潔環境，涉足工業污水處理領域，切入節能環保和循環經濟產業領域，有望于年底貢獻利潤。該研報好潤邦股份通過成立子公司潤禾環境和推進收購環保類資產布局環保領域，逐步實現雙輪驅動商業模式。
