E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環境產業》說過：縱觀數十年的發展與升級，環境產業就像一個偉大的傳奇。公認有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮污水、污泥等等不同的細分領域，在產業大勢的沉浮之中，也都有著自己獨特邏輯和發展故事。E20環境平臺特別挑選部分領域，結合產業脈絡，講述領域發展以及代表企業的故事，透視產業規律。本期特別刊發農村污水市場，供大家參考。

目錄

01 寂寞的角落(2011年前) 

廖志民的兩個金達萊 

富凱迪沃的機會 

02 一陣春風(2011-2015) 

文一波發現了新藍海 

國中水務再一次轉型 

合續環境的三大利器 

03 愛你想你怨你念你(2015-2018) 

首創股份看上了嘉凈和思清源 

北控水務：流域帶動村鎮 

碧水源在農村市場也有“一招鮮” 

央企中車來了：我是一個沒有感情的項目機器 

04 萬物生(2018——) 

后來者華航環境 

有不做農村污水處理市場的環境公司嗎 

05結語：不要真的當豬 

每一個故事都有開頭，農村污水處理市場的故事又從哪里說起呢?

01 寂寞的角落(2011年前)

距今15年前，在中國大地上，大中城市污水處理率尚不足50%，廣大農村地區就更別提了。無數條河流緩緩流過城市，也流過鄉村，倒映著高樓和樹木的影子，只是漸漸地不復清澈。

當時人們提到農村環境污染問題，主要還是指化肥使用帶來的面源污染，以及鄉鎮企業、畜禽養殖等帶來的污染。

和環境產業其他細分領域一樣，農村污水處理市場的萌芽離不了政策的驅動。

2005年到2008年間，國務院、當時的建設部、當時的環保部出臺了一些關于加強農村環境保護的政策措施，引起了行業對于農村污染問題的關注。

“十一五”期間，國家計劃解決農村1.6億人飲水安全問題，農村污水處理市場容量隨之擴大，為環保企業帶來了一線商機。

2008-2009年，國家對于農村環境治理資金運營方式主要是“以獎促治”，即農村開展整治并達到效果后，中央會以資金進行獎勵。各地農村污水治理項目開始一些初步的探索、試點。

這一時期，參與農村項目的主體多為環保局、水務局、農業局等，一些地方部門通過與高校、研究機構合作，試驗性地采用處理技術。由此，也誕生了多種多樣的農村污水處理技術，人工濕地技術、凈化槽、凈化沼氣池、“泛氧化塘”工藝、“三化池”處理工藝等。一些技術來源于自主研發，也有相當一部分通過國外引進或國內外技術合作的方式落地。

整體而言，這個時期的農村污水處理市場是靜謐的，偶爾有一些市場主體參與，和逐步熱火朝天的市政污水處理市場相比，很不起眼。

農村狀況按照當時市政污水市場的標準評價也許不值一哂，大中城市里紛紛開建10萬噸以上的污水處理廠，BOT模式的開創更是帶來一個加速度。市政污水市場的蛋糕才剛開始切分，而農村污水體量不成規模，費用來源存疑，根本不在大佬們的視野里。2007年，美國漢氏技術有限公司獲得如皋市農村污水BOT項目，這是非常罕見的事。更多的是地方上相關政府部門搞的試點項目，每天的處理量也就幾十噸。

我們看看這一時期，農村污水處理的寂寞角落里發生了哪些故事。

廖志民的兩個金達萊

2004年10月29日，深圳金達萊環保公司的創始人廖志民成立江西金達萊環保研發中心，顧名思義，就是要做些環保技術的研發。誰都沒想到，這個作為子公司的金達萊未來將取代深圳金達萊。

1993年，本科畢業于清華大學環境系的廖志民帶領4名員工開啟環保創業征程，創辦了深圳金達萊環保有限公司。主營工業廢水處理，服務領域包括電子、電鍍、食品加工、印染等行業。

經過15年發展，2008年深圳金達萊營收達到1.7億，凈利潤4426萬，凈資產1.5億，開始謀劃在深交所上市。但卻由于募投資金使用必要性問題，以及收入成本核算的會計制度差異問題，沒有實現IPO。

花開兩朵各表一枝。江西金達萊成立后，不負使命，確實在2008年研發出了一項獨門技術：FMBR (兼氧膜生物反應器技術)技術。這一技術利用一些特殊的復合微生物菌群把污水中的有機物進行高效分解，實現了有機污泥近零排放、污水氣化除磷和同步脫氮等方面的技術突破。具體來說，就是將特性微生物技術與膜分離技術相結合，利用微生物共生原理在兼性厭氧的環境之下篩選出優勢菌群，從而達到日常運行基本不外排有機剩余污泥、同步脫氮除磷的效果。

得益于這一技術創新，金達萊取得了巨大成功，尤其是在村鎮污水處理領域。

它還有另外一個JDL 技術適用于重金屬廢水處理，主要應用于電鍍、線路板、金屬礦開采、冶煉等重金屬廢水處理領域。工業廢水不在本文討論范圍，所以略過不提。

母公司深圳金達萊IPO被否后，廖志民等控股股東先是收購了深圳金達萊持有的江西金達萊股權，又用江西金達萊控股主體收購原兄弟公司，再將深圳金達萊的主要資產轉移至江西金達萊。自此，深圳金達萊徹底退出歷史舞臺。

江西金達萊繼續走向資本市場，2014年在新三板正式掛牌，2019年申報科創板。
 

江西金達萊在村鎮領域闖出名頭，確實跟FMBR技術有關系。這個技術適用于有機污水處理，主要針對生活污水、養殖、印染、食品加工以及其他工業有機污水的治理，應該說研發的目的并不是農村市場，只是它的特點比較適合零散、面廣、多樣的農村污水處理，所以農村市場給了它成長的沃土。

憑借FMBR技術為基礎的村鎮污水處理一體化設備，以及起步早的優勢，在國內鄉鎮污水治理中，金達萊頗有一些江湖地位。其技術設備已經遍及全國28個省市，運用在云南洱海的湖泊面源污染控制、山東榮城的村落污水連片整治、重慶銅梁縣的鄉鎮污水綜合治理等國家和省市重點工程中。

富凱迪沃的機會

2005年開始，歸國學者王昶教授開始凈化槽設備的研發并申請多項專利;2008年在天津市科委的支持下，應用于西青區六埠村的農村生活污水示范工程，隨之開發了單戶型、多戶型、樓宇型及集中型凈化槽處理工藝項目。

后來，王昶成為專注于農村污水解決方案的富凱迪沃(天津)環保科技有限公司的技術總監。王昶在公開采訪中表示，近些年富凱迪沃發展非常迅速，現在在天津市村一級的農村污水處理幾乎都是其所承擔的。

和金達萊一樣，富凱迪沃能在農村污水市場存活也有獨門技術——農村生活污水歸一模塊化凈化槽技術。此外，富凱迪沃還研發了平推流和全混流模式耦合技術、歸一化預處理的水解技術、多臺凈化槽串并聯集成技術等集成技術。

在E20主辦的2017(第三屆)環境施治論壇上，王昶詳細解釋了富凱迪沃針對村鎮的污水處理技術。

富凱迪沃針對村鎮污水處理成功研發FK-JHC凈化槽和FH+MBR復合生物膜反應器，分別適用于農村污水分散處理與鄉鎮污水集中處理，在數十項項目工程中已經得以成功應用。

FK-SJC水解槽是一個專利產品，與化糞池截然不同，它是由厭氧水解區、生物濾床區和好氧區構成，能夠讓不同的家庭生活污水歸一化，形成水溶性的污水，大大地降低了后續的管網管徑要求以及生化處理負荷。它利用污水中的硅酸鹽顆粒物自身的重力，自由沉降到底部，與污水分離。厭氧微生物產生的氣體使有機顆粒物以及膠體等上浮。好氧區的微生物以及后生動物進一步快速分解所形成的浮渣。生物濾床增大了水相中的微生物濃度，加快了水解過程，可以降低后續的生化負荷和提高管道的流通性。

王昶說：“農村不收水，再好的裝備處理效率都是很低的，標準再高，也達不到全面的一個好的高的標準，我們的系統適合于中國。更可貴的我們在能夠在北方，在負十幾度的時候都能正常運行，讓很多同行非常震驚。”

富凱迪沃的農村生活污水歸一模塊化處理模式能實現礦化、脫氮、除磷以及活性污泥的減量化。農村生活污水歸一模塊化凈化槽串并聯系統在應用過程中不斷完善，截至2018年5月，已在天津市西青區、寧河區、靜海區、武清區、薊縣、津南區、濱海新區以及寶坻區建立了村鎮260多個處理站點。除此之外，還有廣東的湛江、江蘇省的揚州、河北的邯鄲市、安徽省的馬鞍山、寧夏自治區的平羅縣以及山東的德州市等50多處理站。

資料圖片：王昶在2018(第四屆)環境施治論壇

在2018(第四屆)環境施治論壇上，王昶說，富凱迪沃天津市寶坻區2017年農村生活污水處理和旱廁改造項目喜獲2018年度中國農村污水處理優秀案例（詳情：富凱迪沃王昶：農村生活污水處理中礦化、脫氮、除磷、污泥零排放集成技術）。

農村市場的機會也是留給有準備的公司的，金達萊和富凱迪沃因為自己的技術儲備獲得了發展的機遇。

02 一陣春風(2011-2015)

和環境領域所有細分市場的誕生一樣，農村污水處理市場的萌芽也是由于政策的推動。

從2010年開始，財政部、當時的環保部等部門聯合開展農村環境“連片整治”專項工作，并支持執行效果好、且具備相應財政實力的省份開展“拉網式全覆蓋”運營方式。

在《國家環境保護“十二五”規劃》中，也明確提出要“鼓勵鄉鎮和規模較大村莊建設集中式污水處理設施，將城市周邊村鎮的污水納入城市污水收集管網統一處理，居住分散的村莊要推進分散式、低成本、易維護的污水處理設施建設。到2015年，完成6 萬個建制村的環境綜合整治任務。”

這些政策的制定可以說催生農村環境市場的最初的春風。

標準方面，基本沿用城鎮污水標準。只有少數地區有農村污水排放標準，如寧夏回族自治區2011 年發布了我國第一個地標《寧夏農村生活污水排放標準》(DB64/T700-2011)(該標準已修訂為《寧夏農村生活污水處理設施水污染物排放標準》，并將于2020年5月28日實施)，對COD、BOD5、總氮、總磷、氨氮、糞大腸菌群數等主要指標制定了新的排放限值，幾級標準均低于《城鎮污水處理廠污染物排放標準》同級的限值;福建省2011 年發布了《農村村莊生活污水排放標準》(征求意見稿)，但直到2019年年末，福建省《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB35/1869—2019)才正式出臺;2013年，山西省人民政府通過《山西省農村生活污水處理設施污染物排放標準》，于2013年6月30日發布，2013年7月30日實施。2015年7月，浙江《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》發布實施，規定農村生活污水排放必須達到規定的排放標準。《標準》確定了pH值、化學需氧量、氨氮、總磷、懸浮物、糞大腸菌群、動植物油等7項主要控制指標及限值

資金方面，中央政府對于農村環境問題的直接資金主要來自中央財政2008 年起設立的《農村環境保護專項資金》，2011 年累計下撥80 億元，2012 年為55 億元，2013 年為60 億元，2014 年為55 億元。截止到2015 年底，國務院總計投入305 億元專項資金在23 個省(區、市)開展農村環境連片整治示范，支持7 萬個村莊實施環境綜合整治。而地方政府的資金來自省市區縣各級政府的配套資金，區域間差異較大。
 

此外，中央及升級資金多用于設施建設，而設施體系的運營維護多有區縣鎮鄉等地方政府給予配套。

2013年11月，當時的環保部印發了《農村生活污水處理項目建設與投資指南》《農村生活垃圾分類、收運和處理項目建設與投資指南》《農村飲用水水源地環境保護項目建設與投資指南》《農村小型畜禽養殖污染防治項目建設與投資指南》等四項文件。此四項文件中內容可操作性強，配合三中全會公告中“生態紅線”的提法，繼續為農村環保市場送來政策春風。

2014 年《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》文件的出臺，為社會資本參與農村污水處理基礎設施建設提供了機會，可以為農村污水處理行業提供資本與金融的保障，助力農村污水治理的快速發展。但此時PPP大潮還未正式到來，距離農村污水市場的真正興起尚且較遠。

上一個階段，農村市場里出現的各種跡象還有偶發性，金達萊和富凱迪沃等公司的創業故事都是這個階段的產物。而在2011年之后，很多企業開始有意識地布局。

借著需求側的春風，產業內開始出現專注于農村污水處理的環境企業。

注冊地在浙江象山縣的寧波正清環保工程有限公司成立于2012年11月20日，專注于分散式污水設備產業化的合續環境也是2012年成立的，北京中斯水靈水處理技術有限公司成立于2013年，都將農村污水處理作為自己的主營業務。

寧波正清講究的是“系統工程”，在復雜的系統里，不斷地熟悉、深入、溝通，將農村特有的地理條件和人文脈絡理解透徹。中斯水靈則注重“高科技”，引入了歐洲VFL公司污水處理產品與技術。合續環境的特點是堅持用工業設計思維推動產品研發，以標準化和模塊化設計為規模自動化生產創造條件，以貼近生活的方式不斷完善產品功能（詳情：中斯水靈陸偉東：VFL技術在“準四類”出水中的實踐）。

資料圖片：中斯水靈執行董事陸偉東在2019(第五屆)環境施治論壇上

另外一個顯著信號是，一些在市政污水處理市場上已經具有實力的企業，也將目光轉向了這個不受關注的角落。其中不乏桑德、國中水務這樣的大公司。

文一波發現了新藍海

2015年之前的農村污水處理市場是靜悄悄的，大家都把注意力放在城市了，沒有什么人去關注它。然而，總會有一些眼光不一樣的創業者，會默默地、勤奮地去進行偉大的革新。

作為中國第一代環保企業家，桑德集團董事長文一波已帶領企業已經走過27年。

2018年春，E20環境平臺薛總等帶隊拜訪桑德總部。文一波總結他帶領桑德一路走來的心得時這樣說：“我不喜歡做比較重復的事情。在企業發展過程中，我一直在尋求并且創造著藍海。”

“當別人都在不知所措的時候，我們早就做好了準備。”文一波認為，企業要長遠發展，絕不能僅寄希望于任何一個單點領域，要不斷地尋找藍海，預見未來。他帶領桑德在環境領域開拓的過程體現了他的思路，包括對農村污水處理市場的判斷。

2011年，隨著城市污水處理率的提升，桑德開始更加深入地思考新的模式和市場。“城市做完，鄉鎮是個藍海。”基于此，桑德開始研究針對鄉鎮市場的技術路線和商業模式，在技術、設備等產業鏈做進一步探索和儲備，率先進入村鎮污水治理市場，再次成為這個細分市場的領頭羊。

其實，進軍農村水環境市場桑德早有布局：2009年開始對國內村鎮污水現狀做了細致的調研，2010年成立村鎮污水處理工藝與設備開發專項攻關小組，創新性地提出以低動力生物膜法為核心的節能省地型SMART成套化、模塊化工藝。

2011年，桑德SMART村鎮污水處理系統在湖南省長沙縣首次得以成功應用。

但與其他領域相比，農村水環境領域還很不成熟，付費主體不清、財政問題突出等等還依然存在，雖然這個市場看起來很大，但問題的解決還需要不斷探索。

2017年底，桑德中標的43.21億襄陽市漢江水環境保護建設PPP項目也是一個很好的探索。文一波認為，農村水環境市場如此大，如果引入PPP等模式推進，就一定要解決融資問題，否則仍然不可持續。

資料圖片：王波在2019(第五屆)環境施治論壇上

在“2019(第五屆)環境施治論壇”上，桑德生態科技有限公司總經理助理王波博士說：從2009年開始組建第一支農村污水治理技術研發團隊至今，桑德已經在農村污水處理治理有10年的探索歷程，這10年間桑德以因地制宜、優先考慮資源化利用、高效低耗和易于管理等為原則，基于厭氧、生物膜法、生態處理等技術，按照規模大小，將村鎮污水處理系統分為戶級、村級和鎮級三類，并結合污泥處理處置技術和智慧運維管理系統，為村鎮污水處理提供系統解決方案（詳情→桑德王波：農村污水區域打捆模式“走紅”，SMART村鎮綜合整治解決方案“亮劍”）。

10年間桑德四大核心技術在全國近30個省市農村污水處理項目得到實踐應用，服務的人口近1000萬，塑造了一大批經典案例，比如通州姚辛莊村污水處理項目、丹陽市村莊污水處理項目、湖南長沙縣18個鄉鎮污水處理項目等。

資料圖片：北京市通州區姚辛莊村生活污水處理項目。該項目入選E20環境平臺2017年度中國農村污水處理優秀案例和2018年重點環境保護示范工程。

在商業模式上，桑德創新地提出按效付費的建管一體化模式，避免建成的污水站出現曬太陽的現象。根據政府需求和地區經濟水平，可靈活組合，比如PPP(合資、合營)、BOT+BT(廠網同步建設)、設備+OM(智慧運維)、EPC+OM(智慧運維)、ROT(品質提升)等。
 

由于農村鎮污水項目由于規模小，需形成規模效益，因此，桑德提出適用于鄉鎮打捆(以市區縣/流域為單位)、農村打捆(以市區縣/流域為單位)、村鎮打捆(以市區縣/流域為單位)、市縣打捆(以市區縣/流域為單位)、城區中就地截污治污(不方便接入市政管網的污水就地處理)等項目類型，湖北襄陽村鎮污水處理項目便是市縣打捆模式的典型案例。

國中水務再一次轉型

國中水務不是環境領域的新玩家，第一波水務市場的浪潮中，它在供水、污水領域都幾番拼搏，但最終也沒有搏出位，總是走在戰略轉型的路上。

2013年12月11日，國中水務公告稱計劃以1200萬美元收購丹麥BioKube公司，該公司主要針對家庭等提供小型污水處理系統。

國中水務稱，農村和小城鎮供水和污水處理市場是公司未來的核心開拓市場，公司將針對農村水務市場特點積極布局，分別收購和引進海外小型供水和污水處理的先進設備與技術。

“國內部分地區農村供水安全存在隱患，癌癥村、高氟水、苦咸水、工業廢水的違規排放，農村污水普遍缺乏有效治理，污水橫流、垃圾遍地的現狀，令人扼腕嘆息”，時任國中水務董事長朱勇軍在接受記者采訪時感嘆道。

在談到商業運營模式時，朱勇軍坦言：“國中水務將通過借鑒國內其他先行企業、地方政府解決問題的先進經驗，探索并完善嘗試新的商業模式”。

自此，該公司開始針對農村水務市場特點積極布局，通過與國外公司合作加大力度引進適用于農村水處理市場的先進技術以及小型供水和污水處理的配套設備。

2014年，國中水務分別與山東省和黑龍江省住建部簽訂合作協議，在兩地進行鄉鎮污水處理等基礎設施建設。1月進軍山東約200個鄉鎮的水務市場，8月進軍黑龍江約100個鄉鎮的水務市場，

10月，國中水務繼續深入拓展鄉鎮污水處理市場，預中標四川省容縣度佳鎮等12個鄉鎮生活污水處理廠BOT新建項目，四川省也成為山東省、黑龍江省之外，公司鄉鎮市場拓展的重點區域。

當年還與四川省寶興縣簽訂了關于農村集居點生活污水處理設施采購合同，為寶興縣22個村鎮提供日污水處理規模合計2160噸的小型污水處理設備，合同金額約1000萬元。

但是，隨著朱勇軍卸任，國中水務的農村水務市場之路似乎就無疾而終了，至少在2015年之后，這個細分領域就很少再看到國中水務的身影了。

我們都說“長江后浪推前浪，前浪死在沙灘上”。作為一個領域中的先驅者是有諸多劣勢的。先驅者沒有什么經驗，需要完全摸著石頭過河，假如有時候不小心犯了什么錯誤，或者駕馭不住自己的發展趨勢，后果可能會很致命。因為先驅者做的是以前完全沒有人做過的事情，而后人就可以觀察他們的教訓并從中學習，然后超越他們。事實是非常殘酷的。

但，國中水務這個農村污水處理市場的先驅者的消失和以往它從行業主流中的每一次消失一樣，都是突如其來又莫名其妙。但這段故事表明，我們有時候可以換個角度去看待似乎不是很熱的市場，也許里面暗藏玄機呢。

合續環境的三大利器

深圳合續環境科技有限公司成立于2012年，是農村污水處理細分領域里最早一批專為此市場創建的公司。

2016年年末，為貫徹落實國家扶貧號召，充分利用祥云縣的資源，更好地發揮合續環境污水處理設備領先企業的優勢，2016年12月15日，合續環境與云南省大理州祥云縣人民政府簽訂了招商引資合作協議，合續環境正式遷址云南祥云縣，更名為云南合續環境科技有限公司。

從產品角度來看，這家公司稱自己是：一家以分散式污水處理設備研發、生產、銷售為主的高科技環保企業，致力于將分散式污水處理設備工業化、標準化、智能化、信息化，是國內分散式污水設備研發制造的一流企業。

該公司目前已完成大理、曲靖、騰沖、澄江、石屏等多個分散式污水處理試點示范項目，且為提高本地化服務能力，深圳合續環境科技有限公司已遷至云南，并在大理、玉溪以及楚雄設立三大生產基地，未來將更好地服務于云南省城鄉人居環境提升行動。

資料圖片：李文生在2019(第五屆)環境施治論壇上發言

在“2019(第五屆)環境施治論壇”中，合續環境董事長李文生說，“農村污水處理看著容易，很多企業都覺得非常非常困難。行業到底出了什么問題?”（詳情→合續環境李文生：推動農村污水處理項目落地的幾個建議）

他將很多平臺治理公司比作“大一女同學”，城市污水是“大三的師兄”，農村污水則是青澀的男同學。“大一女同學都喜歡成熟的大三師兄。有城市污水在，也能對比看到農村污水的不成熟。但回頭看，可能更多女孩最后還是嫁給了同級男同學。從時間維度來看，成不成熟只是一個階段。農村污水，瓶頸也正是不成熟。整個行業對這個領域的關懷有所欠缺，分工不成熟、配套不成熟、管理不成熟。”

李文生提到，在農村污水領域，一直沒有看到成熟、專注、愿意投入的設計院;行業前兩年更多關注設備、裝備、標準化產品部分，也反映了這一環節做得不夠好，產品和客戶期待有差距;管理也制約著行業發展，投資主體在進行項目投資、研究的時候，在管理問題上測算也存在依據不清晰、沒有經驗可借鑒的問題。這些問題都影響了項目各方的參與積極性。

李文生表示：“絕大多數鄉鎮還不是自來水，僅實現直供水。縣一級還有很多污水處理廠和自來水公司都在政府手里，現在模式要求存量和新的項目打包一起，廠網是行業需求，兩污一體是現狀要求，農村污水是吸引投資主體、平臺參與的主要模式，有條件盡量往一個包打。”

中國農村問題復雜，很多農村基層工作都是通過鄉鎮、村級干部實施的。若把農村污水當作城市污水對待，則是把復雜問題簡單化了。因此，他提議在實際項目中，應讓村組織和村民盡可能參與進去。“分戶模式在很多地方成為好模式的主要原因，在于農民的獲得感。把污水設備放到家里，跟挖他的院子把污水收集出去的感受不同。我認為，農村污水一定要本地、本村化，并考慮運維人員的本地化，如果沒有當地運維人員，成本、效率都會大打折扣。”
 

合續環境擁有貝斯、耐斯、CHtank(中國罐及臥罐)三大完整的分散式污水處理產品線，可滿足城市無管網區域生活污水就地處理、城市黑臭水體控源截污、鄉鎮生活污水組團式集中處理、農村生活污水小集中、聯戶、分戶處理等領域。

為了滿足農村村級小集中處理的市場需求，合續環境的CHtank-臥罐產品根據不同的出水標準要求開發出系列產品。產品設計理念除特別強調運行穩定達標外，還強調工藝上最大限度地減少了有機污泥產生，半年清理一次無機泥，使農村運維沒有污泥處理負擔和減少點檢頻次。

合續環境重視日本先進供應鏈產品的引進和合作開發，聯合日本安永合作生產適合中國罐等分戶聯戶產品系列小氣量氣泵，適合分戶安裝的0.6噸處理量中國罐使用的35升/分鐘氣量氣泵能耗僅16瓦。

追蹤合續環境的市場足跡可以看出，它最初曾想利用手中三大產品利器，和水務環境巨頭們展開合作，跟桑德、博天、北控等都有接觸或簽約。

2019年4月10日，合續環境與陜西省水務集團污水處理有限公司在陜西省西安市舉行了合作簽約儀式——合資成立陜西水務合續環境設備有限公司。

陜西省水務集團是省政府批準成立的國有獨資企業。陜西省水務集團污水處理公司是水務集團二級子公司，是陜西省委、省政府建設美麗陜西、改善水環境，保障污水處理設施安全、穩定和高效率運營的重要載體。已與二十多個縣簽訂了城鄉污水處理投資運營協議，其中多數是城鄉一體、供水排水一體的模式開創了農村污水處理的創新模式。

合續環境與陜水公司將在西安設立合資公司——陜西水務合續環境設備有限公司。與省級國資平臺公司、大型水務平臺合作打造區域制造中心是合續環境2019年的重要發展戰略之一。

更多精彩請閱讀：農村污水市場：野百合也有春天(下)

相關閱讀：農村污水市場：野百合也有春天(上)

03 愛你想你怨你念你(2015-2018)

在這個階段，水十條、五水共治從真正意義上共同開啟了農村污水處理市場。同時又有PPP助力，市場格局及行業共識初現。

這個領域不再是被個別人、個別企業看做是藍海，環境領域頭部企業紛紛下場。怎么做項目、拿市場，各個企業都有著自己不同的探索。

據 E20研究院調研，我國的大部分農村地區污水仍處于無人治理的狀態，污水處理率不足 10%，分散式設備有效運行率不足 20%。藍海確實名符其實。

政策方面

2015 年4 月，國務院發布《水污染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)，其中明確提出要“加快農村環境綜合整治，實行農村污水處理統一規劃、建設、管理，推進農村環境連片治理。有條件的地區積極推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸。到2020 年，新增完成環境綜合整治的建制村13 萬個。”

正是因為水十條對流域水環境、對總體治理效果的重視，才使得原本不受重視的農村環境治理受到更多關注。

同一時期，中共中央、國務院《關于加快推進生態文明建設的意見》中也明確提出要“加快美麗鄉村建設，加大農村污水處理力度”。在“十三五”規劃綱要中，明確要求開展生態文明示范村鎮建設行動和農村人居環境綜合整治行動。政府需求政策頻出助推農村污水處理市場不斷釋放。

2016年 12 月，當時的環保部與財政部共同發布了《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》，規劃重點關注“好水”和“差水”周邊村莊，優先整治南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區域，針對性更強，其中提出“十三五”時期的三大優先整治區域，包括南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶，涉及 880 個縣(市、區)8.14 萬個建制村，約占全國市場的 58% 。

住建部發布的《關于請做好農村生活污水治理示范縣項目對接工作的函》，要在全國 100 個縣(市、區)開展全國農村生活污水治理示范。一系列政策的出臺明確了政府對村鎮污水采用 PPP模式處理處置的決心。

資金方面

國家安排有直接支持農村污染治理項目建設的專項資金，這種資金絕大部分走的環保系統。環保系統多年在農村環境整治里獲得財政部的資金支持，每年大概60億元用于部分省份項目。一般來說中部省份獲得的資金支持會比較多，沿海省份更多要靠自己。

農村項目很多是通過省財政和高級財政補助方式形成，這種政策性基金方式會容易帶來某種傾向：先把設施干好了，管網慢慢籌錢再來干。

因此，即使是在市場真正出現的2015年后，農村污水治理項目也主要為政府主導，通過購買工程的方式開展，企業市場行為主要在設備、材料制造及工程建設領域。

由于這一階段PPP的推進，陸續有一些金融手段結合PPP模式直接用在了農村污水市場上。如農發行貸款，期限有20年，可以用政府購買服務的長期政府支付信用來質押。也有一些央企、知名環境公司通過PPP方式直接獲得多個打捆項目。

從地方上來看，各地也在陸續出臺農村污水治理的政策。

浙江省委省政府印發了相應的文件，出臺《關于深化“千村示范、萬村整治”工程扎實推進農村生活污水治理的意見》、《關于印發浙江省治污水實施方案(2014-2017年)的通知》等系列文件，部署“十百千萬治水大行動”。

福建省住建廳、財政廳關于《鼓勵社會資本投資鄉鎮及農村生活污水處理 PPP 工程包的實施方案》提出 ，以設區市或縣(市、區)為單位，將轄區內的鄉鎮污水處理設施、配套官網、污泥處理以及村莊集中式處理項目、流域綜合治理項目整合組成一個或若干個工程包項目，采用 PPP 模式，引入社會資本;鼓勵實行廠網一體化投資和運營;并提出新建項目要“強制”應用 PPP 模式。

標準方面

根據E20研究院《村鎮污水處理市場分析報告2017版》，由于國家層面還沒有出臺村鎮污水的排放標準，造成地方工藝確定和建設標準困難等問題，對于工程方面也缺乏統一的技術標準規范。

因此，各個地方根據當地的實際情況，相繼制定并出臺了相關的農村污水排放標準，地方標準的制定總體參考了《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)，各個地方標準主要可分為兩種：一是按受納水體環境功能分類分級，高功能嚴要求，如北京、山西、寧夏;二是按污水處理模式和規模分級，集中處理高要求，分散處理低要求，如浙江、河北、福建。

國家層面為農村污水處理排放制定標準確實存在困難。在2016(第二屆)環境施治論壇上，E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長薛濤表示，在10噸以上的農村污水項目中，有45.78%項目是直接套用市政執行標準，還有27%套用一級B，明確發文的地方標準只占26%。十噸以下的項目中，情況更嚴重。

2018年，生態環境部和住建部發布了《關于加快制定地方農村生活污水處理排放標準的通知》，要求各省(區、市)抓緊制定地方農村生活污水處理排放標準。這就意味著，國家在相當長的一個時期內不再統一制定國家標準，各省市區結合當地具體情況，制定適宜的地方標準。

政策要求加上市場發展，2017年開始，農村污水處理標準方面開始出現某種意義上的“大躍進”，各地標準制定爭先恐后，一些地區過嚴標準引爭議。

截止2019年，寧夏、浙江、河北、山西、重慶、陜西、江蘇、北京等8個省市區已經發布了地方標準，還沒有出臺排放標準的地區，也普遍將《城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918―2002)》作為自己農村污水處理的參考排放標準。

生態環境部隨后又印發《農村生活污水處理設施水污染物排放控制規范編制工作指南(試行)》，進一步規范各省市科學合理地制定標準。

資料圖片：王洪臣在2019(第五屆)環境施治論壇上主旨發言

在“2019(第五屆)環境施治論壇”上，中國人民大學環境學院副院長、中國人民大學低碳水環境技術研究中心主任王洪臣教授指出，農村污水治理是近幾年行業普遍關注的重點領域，很多企業都開始大舉布局農村污水治理市場。但火熱背后，農村污水治理卻雷聲大、雨點小，舉步維艱。造成這種現象的因素有很多，如財政投入、規劃建設模式、運營管理模式等等，而一些不切實際的排放標準則更加嚴重的阻礙著農村污水治理的進程（詳情→王洪臣：不要讓不切實際的排放標準阻礙農村污水治理）。

王洪臣指出：首先，標準分級混亂。有的標準按排水去向分級，但絕大部分農村污水去向無法定性。農村污水很多說不清楚，不能簡單用分級來確定標準;有的標準按設施規模分級，但規模取決于采用集中還是分散的規劃布局;有的標準按本地經濟狀況分級，但本地經濟狀況實際無法定性。

第二，排放限值寬嚴不相濟。很多省份的一級標準等同或嚴于國家城鎮標準的一級A，但三級標準又放寬到不處理也可達標。王洪臣指出，標準該嚴的不嚴，該松的不松，排放限值寬嚴不相濟。

第三，標準要素缺失。王洪臣指出，排放標準應該包括：限值、取樣方法、評價方法三個要素。但目前，幾乎所有省市的排放標準都沒有明確的取樣方法和評價方法。導致實際執行過程中，采用瞬時樣、全達標的取樣評價方法。

第四，制定標準不考慮實施效果或后果。“很多標準制定時，不考慮實際的達標率，導致執行階段‘就高不就低’，攀比心態嚴重。”如農村受納水體普遍沒有水功能區劃，有區劃的也不會是Ⅳ 類或Ⅴ水體，在不清楚排水去向的情況下，為了穩妥，地市縣往往會優先采用最嚴的標準。

第五，越來越嚴的標準。從目前已經發布了地方排放標準的省市來看，北京的農村污水排放標準遠嚴于城鎮污水排放的一級A標準;河北的相當于一級A;上海介于一級A與一級B之間;寧夏、山西和陜西相當于一級B;浙江和重慶遠低于一級B。

技術方面

清華大學環境學院王凱軍教授曾表示，我國污水處理技術繁多，市場相對混亂。針對農村污染物排放沒有專用的技術標準體系，也沒有明確的農村生活污染控制技術路線。

例如桑德SMART小城鎮污水處理系統解決方案，是將已經退出歷史舞臺的生物轉盤工藝重新搬上舞臺，這個技術并不復雜，但是可以有效應用在農村污水處理中。

金達萊董事長廖志民也認為，農村污水處理技術一定要容易裝備化，否則很難大眾化，也很難普及使用。

對于技術現狀，王凱軍、文一波指出，我國農村污水處理工藝技術種類繁多，標準不一，執行困難。“如果在一個縣或者一個市同時出現幾種，甚至十幾種技術，那么最后的整合運營就會非常困難。”而技術標準不接地氣，農村和村鎮污水排放標準不統一也是一大癥結。

薛濤認為當前農村污水處理技術可以分為三個流派：道法自然派、工程技術派、設備裝備派。工程技術派是想復制市政污水處理的做法，通過建設工程，集中收集處理;設備裝備派就類似于廖志民所說的，根據農村污水的特點，使用整套設備分散處理;道法自然派，強調的是利用農村自然環境，各種天然的條件，強調生態的手段來處理農村生活污水，減少使用更多的物理、化學手法。

與技術相對應，總體來看，目前農村污水處理方式主要有三種。納管區域集中處理方式：主要是城鎮近郊區的村莊，通過管網將農戶污水收集并輸送至城鎮污水處理廠統一處理; 村落污水集中就近處理方式：通過管網收集村落內住戶污水，并集中到村污水處理站統一處理(鎮一級，金達萊);分戶原位處理：采用小型污水處理設備或自然生態處理等形式將單戶或幾戶的污水在住戶的房前屋后原地處理或利用(村一級，日本久保田、首創嘉凈等)。

“農村污水處理無論選擇哪種技術路線，都要依賴于運行模式和商業模式的選擇。”王凱軍表示。

PPP

薛濤在2017(第三屆)環境施治論壇上說，2016年起，主流商業模式正趨向于區域打捆PPP。PPP項目在不斷增加，不僅限于農村生活污水還是垃圾。一些大型企業跟地方政府大包大攬。我們看到區域打捆中有兩種，第一是區域污水治理打捆，第二把農村環境綜合治理打捆，第一類打包的是地域范圍，第二類打包的是領域。

資料圖片：薛濤在2017(第三屆)環境施治論壇上

大包攬、區域打捆、PPP，使得這一時期的農村污水處理項目似乎從丑小鴨變成了白天鵝。

出現了：20億宜興市農村污水治理項目、海南文昌市20+農村污染治理項目、21億龍海農村污水PPP項目、超24億雷州村鎮污水PPP項目、雄安新區78個村環境問題一體化治理項目等。

福建等省份更是要求以市、縣域為單位打包生成項目，并作為每次督查、考評、通報、約談的重點內容。截止2019年以縣域為單位捆綁打包農村污水治理PPP項目，已落地實施54個，投資額約118億元。

這一時期隨著市場的形成，相關的研究、活動開始出現。“2015(首屆)環境施治論壇”之后，E20每年都有針對農村污水處理市場的論壇召開，為政府、產業界提供了一個發聲、討論的平臺，到2019年已經連續五屆。E20研究院也推出了針對性的細分領域報告。

問題還有很多，但產業界對這個市場的愛與想，怨與念，多了起來，尤其是PPP的強勁風潮，使得很多細小單元打包到一起的農村水環境綜合治理項目格外受到青睞。這個市場，開始“有內味兒了”。

首創股份看上了嘉凈和思清源

春江水暖鴨先知，敏感的企業總是知道市場的風向。在這一階段發展浪潮里，首創股份在并購方面拔了頭籌。

2014年12月30日，首創股份公告收購嘉凈環保股權，總投資1.275億元，持有其51%股權。

蘇州嘉凈環保科技股份有限公司是一家從事村鎮分散污水處理成套設備的研發、制造、銷售、安裝、運營和維護的綜合性環保公司。

首創股份收購嘉凈環保完善和提高了公司在產業鏈中設備制造領域的實力，在打造完整產業鏈架構方面取得了實質性的進展，被看做大舉介入小城鎮污水處理市場的行動。

接著，首創股份通過增資完成了收購北京思清源生物科技有限公司51%股權。2015年2月10日，收購簽約儀式舉行，北京首創清源生物科技有限公司(以下簡稱“首創清源”)宣告成立（詳情→首創股份成功收購北京思清源 北京首創清源成立）。

資料圖片：簽約儀式現場

北京思清源生物科技有限公司是注冊在北京的高新企業，其創新型的“rCAA(好氧-厭氧反復耦合)”處理工藝在污水處理領域有著優秀的處理效果，被廣泛使于生活污水、工業廢水、河湖治理、廢氣治理等諸多領域。

思清源公司一直注重科研開發和技術應用，成立近十年來，思清源公司在國內以清華大學實驗室為科研依托，和中科院等相關單位都有著良好關系，同時和眾多國外科技公司有著密切合作，在高難度污水處理、污水廠提標改造、微污染水體治理維護等方面擁有優秀的實用技術和業績。

成立之初，首創清源表示，擁有自有技術，再配合龐大的資本運作實力，未來，公司將努力發展成為“城市建設綜合環保的投資商和產品的提供商”，成為環境保護的龍頭企業。將依托自有技術和龐大的資本運作實力，開展污水廠提標改造、固廢處理、土壤修復、河湖治理。

隨著首創股份“生態+”戰略的發布，首創清源定位為“村鎮生態環境綜合服務商”，并作為首創股份生態環境板塊的重要戰略組成部分。

2018年6月，首創股份擬以8127萬元掛牌轉讓首創嘉凈2100萬股股份(21%股權)，折合3.87元/股，較之前2.5元/股收購價格溢價54.8%。

兩次收購，在農村污水治理領域，自2014年以來，首創股份陸續投資、建設、運營了三十余個項目，總投資額超過130億，服務人口超過460萬。

據首創股份總經理楊斌介紹，從BOT模式、PPP模式，到EPC+O模式，從常熟、余姚，到三亞、中山，首創股份在近六年推進項目、運營維護和服務政府的歷程中，積累了經驗，鍛煉了專業化的隊伍，并逐漸形成了自己對農村污水治理的系統化解決方案，逐步實現了農村污水治理領域的上下游布局。除了投建運一體化外，首創股份還形成了從工藝包設計到設備集成到智慧化運營等的產品和服務，不斷夯實村鎮污水治理的體系化經營能力。

小城鎮、農村污水處理市場成了首創股份重點拓展的新興市場。

北控水務：流域帶動村鎮

北控水務算得上是較早進入農村污水處理市場的企業之一。早在2008年就開展了村鎮污水治理的研究儲備。但大規模、有意識的布局，則和首創股份差不多是前后腳。

與首創股份通過收購入局不同，考慮到農村污水市場單個項目規模小、分散性強，北控水務最終擬定了“流域帶動村鎮”治理模式。

流域治理本就是北控水務在水處理領域的重要業務之一，“流域帶動村鎮”是成為其拓展農村及小城鎮污水處理市場的主要模式也就不足為怪。

北控水務對隸屬烏江流域的、貴州省南明河水環境治理一期工程已取得顯著成效，該項目投資達到數十億級別。有了成功的經驗，北控水務開始集中力量對流域周邊村鎮的污水展開治理。

2014年8月7日，北控水務與江蘇省盱眙縣正式簽約城東水務項目;8月12日，公司中標河南洛陽市洛河水系綜合整治示范段工程，這個項目是做好清淤、疏浚、生態修復等基礎環境工程，預計該項目建設期年投資收益率為8.2%，回購期年投資收益率為9.2%。

2016年，寧夏、湘潭等全國農村污水處理試點省市已經開始與北控水務等企業以及設計院等積極對接，完善農村污水處理。流域治理帶動周邊村鎮的治污模式有望繼續擴大推廣范圍及區域。

2017年12月11日，北控水務、五礦二十三冶建設集團有限公司聯合體預中標赤壁市鄉鎮污水處理PPP項目，總中標金額1329.51 萬元。

項目實施地點為湖北省赤壁市神山鎮、車埠鎮、新店鎮、黃蓋湖鎮、茶庵嶺鎮、柳山湖鎮、余家橋鄉、羊樓洞管委會。

項目運作方式為 BOT模式(建設--運營--移交)，項目合作期限是28年( 其中：建設期1年，運營維護期27年)。

2017年10月20日，北控水務集團和宜興市政府就農村污水治理PPP項目和城鄉污水管網PPP項目正式簽約并簽署戰略合作協議，總投資額達67億元。

該項目是國內最大的分散式治污項目和盤活存量管網資產項目，真正實現了北控水務在宜興的廠網一體化和城鄉村一體化，提供全面覆蓋終端農戶、管網、水廠的污水領域全產業鏈服務。

碧水源在農村市場也有“一招鮮”

在市政污水深度處理領域，MBR是碧水源出奇制勝的法寶，在農村污水處理市場，它也研發出一套集成式高效點源污水處理設備——智能一體化污水凈化系統(CWT)，專門針對我國農村污水治理污染源分散、污水流量較小、管網收集系統不健全、懂專業處理技術的人員稀少等特點。

碧水源在江蘇宿遷市泗洪縣總投資2.56億元的鄉鎮及村居污水處理工程項目使用的就是上述技術。項目建成后可解決該縣23個鄉鎮、150個村居污水處理問題。

CWT已在北京、天津、湖北、廣東、云南、江蘇等多個省份的鄉鎮建設水環境治理中使用，范圍遍及海南三亞河上游農村區域、北京密云古北口鎮司馬臺村、云南大理州洱源縣(洱海流域)城鎮及村落等。

在模式方面，碧水源通過對新建站點采取“企業建廠站、政府配管網”;對已由政府建成的廠站，則采用區域污水設施打包，委托運營的方式，成功打造了一條在全國頗具示范效應的農村治水路，投建了如北京密云石城鎮污水處理站、懷柔湯河口污水處理工程、門頭溝陳家莊污水處理站等農村治水的典型工程。

碧水源在農村污水處理市場的典型項目包括：

云南洱源縣(洱海流域)城鎮及村落污水收集處理工程項目

該項目按照一次規劃，分兩期實施，對洱海流域城鎮和村落實施污水收集處理，共有8個城鎮污水處理廠和113個村落污水處理站點，均采用碧水源MBR工藝技術，總設計規模2.72萬噸/日，同時配套建設污水管網1060公里，實現截污治污全覆蓋。污水處理廠(站)出水主要指標達到地表水Ⅳ類標準，為改善洱海水質做出重要貢獻。

海南省三亞河上游農村區域移動式污水處理站

海南省三亞市是全國首個“城市修補、生態修復”試點城市，三亞河污染的整治工作于2015年全面啟動。按照規劃，在三亞河周邊一些污水管網不完善的地方，建立可移動污水處理廠，充當污水處理的替補。碧水源在三亞河上游農村區域安裝15臺自主創新開發的集成式高效點源污水處理設備——智能一體化污水凈化系統(CWT)，參與到整治三亞河這個重要的“雙修”項目中，首期安裝10臺，單臺處理能力500噸/日，從源頭保障這條三亞的母親河水清景美。

湖北鐘祥建制鎮14座鄉鎮污水廠及配套管網建設項目

總處理規模為0.97萬噸/日，配套污水收集管網506.84公里，污水處理采用碧水源CWT設備，出水達到國家一級A排放標準。該項目的建成改善了以漢江為水源的水廠原水水質，保障了居民生活用水和工業生產用水的質量。

央企中車來了：我是一個沒有感情的項目機器

中國中車是強勢進入環保領域的央企代表， 2013年左右進入農村污水處理市場。2015年就簽訂了首個PPP訂單：常熟農村污水處理項目。

2017年7月中旬，由中國中車集團攜手上海世浦泰集團等共同合資組建的中車環境科技有限公司(以下簡稱“中車環境”)在京注冊成立，首期注冊資本13.8億元。

中國中車集團品種齊全、技術領先的軌道交通裝備供應商，也是世界知名的跨行業高端裝備制造企業，涉及汽車、新能源、新材料、船舶海工、環保和半導體等行業。依托軌道交通領域的部分先進技術和高性能設備，中國中車多年前就延伸進入水處理、固廢處理等領域，并形成了相當規模的產業基礎和市場應用。

上海世浦泰集團在中國水務領域提供投資、研發、設計、設備制造、工程建設和運營維護于一體的成套解決方案。集團在德國和中國均擁有專業且經驗豐富的技術、生產及運營團隊，可為各地政府、村鎮、企業提供一體化、定制化的水務解決方案。

中車環境是中國中車控股的專注于環境保護與資源開發領域的唯一專業化一級控股子公司，致力于“提供專業的環境服務、一流的環境保護設備和可靠的環境基礎設施”。上海世浦泰集團作為中車環境的技術提供方，為合資公司提供世界領先的MBR污水處理工藝及裝置、分散式智能模塊化村鎮污水處理裝置等。

武裝了資本和技術后，中車環境在農村污水處理市場開始擴張之旅。

2018年2月，中國中車集團有限公司作為牽頭單位與中車環境科技有限公司、中車唐山機車車輛有限公司、福建路港(集團)有限公司聯合中標泉州臺商投資區農村污水收集處理工程PPP項目。總中標金額為73420.5222 萬元。

2018年2月，由中國中車集團公司作為牽頭方，與中鐵一局集團市政環保工程有限公司、廣西博世科環保科技股份有限公司組成的聯合體，中標云南省澄江縣農村生活污水處理及人居環境提升工程政府和社會資本合作(PPP)項目，項目總投資額22億余元。

2018年10月，中車環境與安徽華騏環保科技股份有限公司組成的聯合體成功中標安徽五河縣農村污水治理PPP項目，項目總投資額約為3.8億元。

2018年11月，中車環境中標江蘇泰州市高港區村莊生活污水治理工程PPP項目，成交金額為549071600元。該項目規劃范圍涵蓋《泰州市區優化鎮村布局規劃》 高港區所有規劃發展村(包含化糞池改造)，本項目覆蓋到高港區 75 個規劃發展村，服務總戶數約2.24 萬戶，服務總人口 7.56 萬人。總計生活污水量約為 4159m³/d，出水水質最低執行一級B標準。

2018年11月，漳浦縣村鎮污水處理PPP項目中標結果出爐，中車環境科技有限公司(聯合體成員：博天環境集團股份有限公司)中標合同包一。

該項目即漳浦縣東南片區村鎮污水處理PPP項目(總投資45326.35萬元)，包括佛曇鎮、赤湖鎮、深土鎮、霞美鎮、六螯鎮、沙西鎮、舊鎮7個鎮區以及上述鄉鎮范圍內的87個行政村的村鎮、農村污水收集處理工程，污水收集管道331.92km，新建污水處理設施145座，總規模2.72萬m3/d，修復現狀污水處理設施12座。

2018年11月，泰州市高港區村莊生活污水治理工程PPP項目預中標結果公布，中車環境科技有限公司、江蘇大都建設工程有限公司聯合體預中標該項目。

2018年12月，中車環境科技有限公司作為牽頭人與博天環境集團股份有限公司聯合中標臨潼區農村生活污水PPP項目，該項目總投資額為6.8億元。

2019年9月，湖南中車環境工程有限公司中標衡東縣鄉鎮污水處理設施建設項目一期工程設計施工總承包+運營(EPC+O)。

衡東縣鄉鎮污水處理設施建設項目一期工程設計施工總承包+運營(EPC+O)項目包括新塘鎮、甘溪、白蓮、三樟、三樟大橋五個廠站的工程設計、廠區施工、管網施工、設備采購、安裝及項目運營(運營期為5年)等，中標金額1.01億元。

如果繼續搜索，中車環境的農村污水PPP項目還不止這些。若說做出什么評價，可能為時尚早。

04 萬物生(2018——)

春來萬物生，生發出來的有讓人快樂的事物，也有讓人不那么愉快的事物。但有生機總是好的。農村污水處理市場正是如此。

區域打捆、大包大攬，看起來“很香”。正因為這樣的捆綁，使得治理效果與水環境關系更為緊密，問題進一步暴露。專家開始呼吁出水標準因地、因用途而異。企業、行業思考更加周全。企業開始考慮投資回收期、實際回報率等。不少農村污水處理PPP項目難以進展下去。

隨著一些設施的建成，農村污水處理也遇到了市政污水處理早期遇到過的問題：設施建成后閑置，不運營。在環境治理領域，我們在同一個地方跌倒了兩次。

2018年4月，國家審計署發布2018年第2號公告，稱江蘇省7個縣(市、區)在覆蓋拉網式農村環境綜合整治項目中建設的195個污水處理設施有146個閑置，涉及投資10449.77萬元，真正運行率還不到10%。

2018年8月，信陽日報公布市環境攻堅辦對于“信陽市現有農村污水處理設施運行情況調度行動”的調查結果。結果顯示，信陽市已建成農村污水處理設施100套，其中有32套不能正常運行，處于閑置狀態。

世行專家秦剛在2019(第五屆)環境施治論壇上指出：一個真正的PPP項目，建安成本只是冰山浮在水面上那一小部分，水面下的部分比水面上更多。水下部分包括工具、零件、維修、檔案、預防性維護、應急性維護等等。一個真正的水業PPP項目，政府跟社會(私營資本)應該像長期開發和管理一座花園一樣合作，不能把眼睛只放在建設、運維某一方面。

也有一些新情況正在發生。

資料圖片：世行專家秦剛在2019(第五屆)環境施治論壇上

2020年3月，世界銀行執行董事會批準給中國提供貸款8910萬歐元(相當于1億美元)，采取政府和社會資本合作(PPP)模式，改善四川省的農村供水和污水服務(詳情→秦剛：以浙江及四川世行項目為例，看農村污水治理的不同模式)。

世界銀行中國局局長芮澤表示：“這個項目將支持改善四川農村地區20多萬人的供水和污水服務，減少未經處理的污水直接排入長江支流，保護生態環境，為國內和全球公共產品做貢獻。項目還將推廣透明度更高的政府和社會資本合作的服務與融資模式，基于績效，注重改善對用戶的服務提供。這是針對農村地區的一個創新解決方案，對中國其他地區乃至其他國家都有潛在的示范效應。”

四川德陽水環境治理PPP項目將在四川省德陽市旌陽區城鄉結合部和農村地區實施，項目將遵循國際最佳實踐，通過競爭性招標選擇一個經驗豐富的運營商，由旌陽區與該運營商簽訂25年期基于績效的投資及管理合同，建立一個現代化的供水和污水管理公司。項目將要求新公司提供優質服務，并通過用戶滿意度調查及其他意見反饋機制進行定期評估。地方政府也將從項目中獲得技術援助，對運營商進行有效監管。

項目將撬動商業銀行貸款及股權投資，與世行貸款結合使用，并為供水及污水處理收費調整設計路線圖，改進成本回收，推動可持續的農村供水及污水服務。

該項目的準備工作由世界銀行與國際金融公司(IFC，世界銀行集團的私營部門窗口)聯合團隊共同承擔，借鑒了國內外的經驗，為中國水務領域的首個世行貸款PPP項目。

除此之外，一些地區付費機制初現，有望解決部分問題。

最鼓舞人心的還是政策：2018年年末，生態環境部、農業農村部已聯合印發《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》，意味著為期三年的農業農村污染治理攻堅戰正式打響，各項任務將進入實施階段。

作為治水風向標的北京市人民政府，2019年年末印發了《北京市進一步加快推進城鄉水環境治理工作三年行動方案(2019年7月—2022年6月)》，截至2022年，北京將圍繞城鎮污水處理、黑臭水體治理、農村生活污水處理三大重點領域，進一步強化水環境治理任務。

政策層面的加碼，農村環保市場迅速擴容，正成為資本眼中的“肥肉”。這一判斷主要立足于農村環保設施的缺口以及未來即將釋放的巨大需求。

有數據顯示，截至2016年底，我國建制鎮個數為1.81萬個、鄉個數為1.09萬個。伴隨城鎮化的推進，建制鎮逐漸增加、鄉逐漸減少。不過目前有40%的建制村沒有垃圾收集處理設施，78%的建制村未建設污水處理設施，農村地區的“臟亂差”問題突出且普遍。

后來者華航環境

近年來，隨著宏觀政策的指引和行業自身發展的魅力，大型國企央企加大了在環境領域的布局。這個領域不僅吸引了建筑類央企，還有一些意想不到的跨界者進入。

2017年11月22日，航天七院綠色智慧產業平臺暨華航環境正式揭牌成立。

為了全面發展環保業務，中國航天科工集團對原華航公司、航天設計院環境安全院、BIM中心進行了業務整合，并將節能環保技術中心、安全評價中心以及2017年7月并購的德國WKS公司業務等納入華航環境進行統一管理。

中國航天科工集團有限公司是中央直接管理的國有特大型高科技企業，世界500強企業。在“十三五”規劃中，中國航天科工集團有限公司將環保產業列為重要業務板塊。近年來，不斷推動軍民融合產業更好更快的發展。

而華航環境是航天建設集團環保業務的新平臺。華航環境黨委書記、董事長林小強2018年曾表示，華航環境作為航天建設集團環保業務的一個實施主體，是集團深入貫徹十九大會議精神，踐行生態文明建設神圣使命，落實院十三五規劃的重要轉型升級舉措。

華航環境無疑是環境領域的后來者，它也將目光投向了“新興市場”——農村污水處理市場。

2019年9月10日，華航環境作為牽頭單位，與航天建筑設計研究院有限公司、陜西航天建設集團有限公司組成的聯合體，成功中標臺山市2019年農村生活污水處理設施建設項目三個標段EPC總承包項目，中標總金額2.86億元，這是繼江門市臺山農村污水處理設施一期項目、新會區農村生活污水處理設施項目之后，華航環境深耕嶺南環保市場取得的又一項成績。

WKS公司的加持，給華航環境增添了“智慧因子”，環保業務能力得到迅速提升。

2020年開年，華航環境中標的北京市房山區農村污水治理工程(處理站一片區)PPP項目就釆用德WKS公司的環保裝備及工藝技術，并嵌入WKS公司和華航環境智慧信息技術，以數字化、裝備化形式打造標桿農村污水處理項目。
 

這個PPP項目由華航環境與北京金河水務建設集團有限公司、北京中聯環工程股份有限公司組成的聯合體獲得。項目中標金額為32116.38萬元，該項目擬對北京市房山區155個村莊實施污水處理工程，共涉及污水處理站134座，總處理規模17850m³d。

這是華航環境節后復工復產后的PPP第一標，在特殊的疫情期間，更有著標志性意義。華航環境對此表示，該項目的實施將是德國水處理技術與航天品質的融合;是華航環境綠色智慧產業戰略大發展的重要一步;也是華航環境對國家建設美麗鄉村號召的積極響應。

在此之前，華航環境除了嶺南地區江門市臺山農村污水處理設施一期項目、新會區農村生活污水處理設施項目、臺山市2019年農村生活污水處理設施建設項目三個標段EPC總承包項目外，還拿下了北京市房山區美麗鄉村試點村污水處理站建設項目等……有了點中車環境的節奏。

資料圖片：北京妙峰山鎮陳家莊160噸污水處理站

有不做農村污水處理市場的環境公司嗎

哪些公司進入了農村污水處理市場?這個問題已經不成問題。事實上，只要有合適的機會，沒有環境公司會放棄農村市場。或者說，只要有合適的賺錢機會，對于企業來說，市場根本不分城市、農村。不管白貓黑貓，抓到耗子就是好貓，不管城市農村，能賺到錢就是好市場。只不過模式和手段會有不同而已。

略略看一下最近兩年多來市場情況。

博世科：2018年1月5日晚公告，公司參與的聯合體簽訂宣恩縣鄉鎮污水處理廠及配套管網工程PPP項目合同，項目新建部分投資額為3.5億元，占公司2016年度經審計主營業務收入的42.61%。

中電環保：與蕭縣住房和城鄉建設局簽署了安徽蕭縣鄉鎮污水處理工程東部區域PPP項目合同。該PPP項目總投資約為1.8億元，主要建設7處鄉鎮污水處理廠(設施)和部分行政村污水處理項目，采用DBFOT(設計-建造-投資-經營-轉讓)的方式運作。合作期限為25年，其中建設期1年，運營期24年。

中海龍智城：2018年1月11日上午，上海中海龍智城科技股份有限公司收到了廣東省村鎮污水處理項目的中標通知書，拿到了2018開年第一個千萬訂單。

東方園林：2018年1月16日，東方園林公布中標梅州市梅江區農村生活污水處理設施及配套管網建設項目一期工程PPP項目、梅江區周溪河綜合整治PPP項目。

啟迪桑德(現啟迪環境)：2018年1月17日，啟迪桑德宣布中標湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣鄉鎮污水處理全覆蓋工程和來鳳縣城市污水處理廠提標升級、擴容改造及污水收集管網擴建工程PPP項目。

鐵漢生態：2018年初，公告稱中標農村人居環境綜合整治和新農村示范村建設項目。

中建水務：2018年成功中標溧陽市農村生活污水(含集鎮區雨污分流)項目，該項目總投資約16億元，合作期限為29年(建設期2年，運營期27年)。主要建設內容包括溧陽市農村生活污水綜合治理和集鎮區雨污分流項目兩部分。

海峽環保：2018年7月，福建省建寧縣鄉鎮及農村生活污水處理工程PPP項目(二次招標)項目于今日發布中標公告，福建海峽環保集團股份有限公司、蘇州首創嘉凈環境工程有限公司、中設設計集團股份有限公司聯合體中標，中標金額為1.67億元。

中持股份：2019年1月中標了湯陰縣農村“廁所革命”78個村建設工程施工采購運營總承包項目，該項目的實施標志著公司正式深入農村綜合環境治理業務領域，同時該項目的順利實施滿足了客戶的需求，帶來了良好的示范效應。在此基礎上公司在2019年9月中標了2019年廊坊市安次區農村生活污水治理工程項目EPC工程總承包項目。

國禎環保：2019年7月，安徽國禎環保節能科技股份有限公司與安徽安澤環境科技有限公司(牽頭方)、安徽華騏環保科技股份有限公司、安徽安昕建設工程有限公司組成的聯合體中標安徽宿州市埇橋區農村污水治理工程 PPP 項目，項目總投資為31,176.76萬元。

中國交建：2019年10月，中國交通建設(簡稱“中國交建”)發布公告，該公司同意公司下屬中交第三公路工程局有限公司與中交集團下屬中國城鄉控股集團有限公司、中國市政工程西南設計研究總院有限公司(簡稱西南院)共同投資惠安縣農村生活污水治理工程PPP項目及崇山等三家污水處理廠(含配套管網)TOT項目。項目總投資13.93億元，項目資本金2.79億元，約占總投資20%。

正清環保：2019年12 月10日，寧波正清環保科技有限公司成功中標縉云縣農村生活污水治理設施運維服務采購項目第二標段，總投資約985萬。項目擬在縉云縣10個鄉鎮街道進行農村污水處理設施的運維服務，終端總數約451個，項目合作年限1年，考核優秀可續簽2年。

中環水務：對農村污水處理市場相對謹慎的中環水務也在試水。簽約畢節污水處理示范項目結合廁所革命和灌溉回用需求，實現農村污水處理的資源化利用。

中建環能：針對農村污水治理難題，中建環能推出了以生化技術為核心的小型一體化污水處理設備——MagBR磁介質生物反應器進行單戶或多戶的污水就地處理。此設備將一戶或者是附近幾戶的生活污水分片收集之后，進行就地處理。一般采用小型的污水處理設備或者是化糞池、坑塘等自然處理模式進行處理。

這個名單還可以再加長。

但市場的升溫不意味著一切完美無瑕。

去年，中國水網曾以《多地農村環境治理項目中標后被放棄，遇冷藍海何去何從?》為題專門報道了一些看似奇怪的現象：多地農村環境治理項目中標后被放棄。

比如：耿黃鎮農村環境綜合整治管網改造工程：第一中標候選人放棄中標資格，順延第二中標候選人。

鹽山縣鄉村垃圾清掃清運政府購買服務項目：中標人放棄中標資格，重新組織招標。

北票市寶國老鎮邊家溝村生活污水處理項目：中標人因人員配備不齊等原因放棄中標資格。
 

淅川縣2018年荊紫關鎮農村環境綜合整治項目：第一中標候選人放棄中標，順延第二中標候選人。

隴南市武都區龍鳳鄉畢家山村環境綜合治理配套項目：第一名放棄中標，順延第二名中標候選人。

這個名單也很長。

05結語：不要真的當豬

2020年正值十三五計劃期末考核，村鎮污水仍將市場不斷釋放。但看似藍海市場有機遇也有挑戰，農村污水治理的推進過程一直存在著行業矛盾，管網建設不到位、污水廠曬太陽、運營缺乏專業管控等現象的存在，均制約著行業的發展，以及效果的達成。

王洪臣表示：“從治理需求來講，農村污水治理市場的確是藍海，但從市場成熟度來講，才剛剛起步。探討該問題的時候，一定要將改廁，收集，處理放到一起考慮。技術研發及工藝選擇，也要遵循‘能在農村天天正常運行’的原則。”

薛濤則在2017年就提出了農村污水處理市場的百慕大三角：第一，經濟能力制約。這會使技術選擇變的非常復雜，尤其在農村這類欠發達區域追求性價比，這就變成了政府更重的一個考量。第二，管理能力制約。本身我們鄉鎮村的政府管理能力就弱于大型城市，在農村既也沒有大型的排水集團，也沒有水務局進行管理。再加上農村分散和文化水平低等用戶特點，管理能力制約肯定是在商業模式選擇和技術選擇時需重要面對的障礙。第三，地域情況差別大。不同地區情況不一樣，用同樣的標準要求，必然會帶來很多浪費。地方容量不一樣，有沒有必要花這么錢做最高標準?地域差別大，在選擇農村污水處理技術、運營、投資等多方面都會帶來困擾，也給政府統籌管理帶來挑戰。

我們希望農村污水處理市場的參與企業能夠安然駛出百慕大，也期盼著這個領域誕生第一家上市公司。

2020年2月27日，金達萊(830777)發布公告稱，公司與2月26日向證監會江西監管局提交首次公開發行股票并在科創板上市輔導備案材料并獲受理，輔導機構為申港證券。4月，因為保薦代表人、簽字會計師方面的問題，金達萊上市之路再起波折。

還有安徽華騏環保也在“沖A”路上。2019年12月25日，華騏環保首次公開創業板發行股票招股說明書。此次募集資金擬用于擴大主營業務規模、提升技術能力、提高市場占有率。具體將應用到和縣華騏化工污水處理有限公司5000噸/日污水處理廠項目、五河縣城市污水處理廠二期工程項目、小城鎮一體化污水處理設備產業化項目、生物膜法水質凈化及利用技術工程項目、補充營運資金項目。

農村污水處理市場是一個風口嗎?這是毫無疑問的。

“站在風口上，豬都會飛!”這大概是雷軍作為創業教父給創業者們最大的一劑雞血。這句話也傳到了環境產業。

但是，你品，你細品!這話問題大了，這不是機會主義么?如果大批公司因為風口過去而死，那都應該“承認自己是豬”，并為此買單。市場不講感情。

其實，雷軍背后想說的道理是，“每個人都有成功的機會，不是我厲害，就算是只豬，只要站在了風口，都有機會成功。”

環境產業三十年，也有多少個風口來過。

風口，宏觀來說就是經濟周期，十年一次大的經濟周期，三年一次小經濟周期。環境產業也無法脫離其左右。

經濟周期上行，再加上資本市場助力，也就是2010年~2017年，是資本市場與環境產業惺惺相惜的時代，環境企業都以創業創新、創造奇跡為榮。直線上揚的趨勢在2018年變成了起伏中前進。

2018年，在“兩山理論”的寧波實踐論壇上，E20環境平臺董事長、首席合伙人，清華海峽研究院生態中國創新中心主任傅濤博士指出，“回歸到環保領域，受宏觀大背景下的影響，今年經濟增長很不樂觀，環境產業從仙界又回到了凡界。很多環保企業尤其是民營上市公司，受影響較大，甚至到了生死攸關的程度。未來產業發展方向在哪里?在這種情況之下，環保是不是要為經濟增長讓步?”

所以風口當前，還是需要捫心自問：農村污水處理生意的本質到底是什么?模式是什么?到底靠什么賺錢?公司的產品和服務真的有價值嗎?能達成什么樣的環境效果?用戶的真實需求被解決了嗎?投入產出比是否符合市場規律?