前言：根據目前的發展趨勢和政策導向，可以預見未來中國污水處理行業將繼續保持快速發展。政府將繼續加大對環保產業的支持力度，加強污水處理行業的監管和管理，推動污水處理技術和設備的創新和應用。同時，隨著城市化進程的加速和環保意識的提高，市場需求將不斷增加，污水處理行業的市場規模將進一步擴大。在競爭格局方面，大型企業將繼續加強市場份額的爭奪，同時中小型企業也將積極尋求創新發展，提高自身競爭力。總的來說，中國污水處理行業將面臨更多的機遇和挑戰，需要不斷提高技術水平和服務質量，滿足市場需求和社會期望。
預見2023：《2023年中國污水處理行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)
前瞻經濟學人
行業主要上市公司：北控水務(00371.HK);首創環保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(600187.SH);興蓉環境(000598.SZ)等
本文核心數據：污水處理能力、污水排放量、競爭格局、發展趨勢預測等
產業概況
1、定義
污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業廢水、生活污水等污水中的污染物質，使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。
污水處理的工作主要包括三個方面：一是污水處理，包括工業廢水的處理和生活污水的處理;二是污泥處理，是指針對污水處理后產生的污泥進行填埋等處理;三是污水再回收利用，是指污水經適當處理后，達到一定的水質標準，滿足某種使用要求，可以進行有益使用，屬于污水的深度處理。
2、產業鏈剖析：各環節專業分工
污水處理產業鏈上游主要包括各類污水處理設備及配套材料的供應，包括污水排放管網、污水處理藥劑、水質監測設備以及污泥處理設備的生產制造;中游主要是污水處理廠建設及運營管理，目前污水處理項目運營方式主要有BOT、TOT、DBO以及委托經營等;下游主要是中水回用、污泥處理等污水處理末端市場。
在上游領域，污水處理設備及配套材料供應代表企業有海普歐環保、杰豪環保、清水源、泰和科技、賽默飛、先和環保、正達環保等;在中游污水處理設施建設與運營領域，代表企業有北控水務、首創環保、重慶水務、碧水源、國中水務、博天環境、瀚藍環境、金達萊、大禹節水等;在下游市場，代表企業有啟迪桑德、國聯環科、中科博聯、光大水務、興蓉環境、孚日股份、中拓環境等。
行業發展歷程：行業處于快速發展時期
我國污水處理行業主要經歷四個發展階段：1923年上海北區建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設施和污水處理廠;進入20世紀80年代，城市排水設施建設得到了較快的發展，污水處理行業得到初步發展;2002-2014年，中國污水處理行業進入全面發展期，全國城市污水處理無論在數量還是質量上都得到了迅速的發展;2015年以來，“水十條”在全國各地貫徹落實，各部門持續推出相關政策，全面推進污水處理設施建設、完善污水處理價費機制、促進減污降碳協同增效，污水處理行業規模快速上升。
行業政策背景：政策加持，污水處理行業高質量發展
2021年6月，國家發改委、住建部聯合印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，提出了“十四五”時期城鎮污水處理及資源化利用的主要目標、重點建設任務，以指導各地有序開展城鎮污水處理及資源化利用工作。2022年1月，生態環境部聯合五部門印發《農業農村污染治理攻堅戰行動方案(2021-2025年)》，聚焦農村污水治理、黑臭水體整治等重點工程，為實現鄉村生態振興提供有力支撐。
“十四五”期間，污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰、促進減污降碳協同增效、深入推進工業綠色發展、推進污水資源化利用。相關規劃匯總如下表所示：
行業發展現狀
1、污水排放量逐年增長
隨著社會經濟的快速發展，居民經濟收入不斷提高，居民生活方式也發生了巨大變化，自來水的普及，衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時，由于化肥的大量應用，減少了傳統農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑。
據住建部公布數據顯示，2016-2021年，我國污水排放總量持續提升，2021年，污水排放量達到1081億立方米，同比增長6.8%，其中，城市、農村、縣城污水排放量分別為625億立方米、347億立方米、109億立方米。
注：農村污水排放量統計范圍為建制鎮、鄉、鎮鄉區域年生活、生產用水量及村莊全年生活用水量。
2、污水處理基礎設施建設逐漸完善
近年來，國家積極推動污水處理基礎設施建設，增強污水收集處理能力，完善重點區域污水收集管網，加大基礎設施建設投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進行擴容改造等項目，全國范圍內污水處理廠數量逐年增加，污水處理基礎設施建設逐漸完善。
據住建部統計數據，2021年，我國污水處理廠超過2萬座，同比增長13%;其中，建制鎮共有污水處理廠約1.3萬座，城市、縣城分別有污水處理廠2827座、1765座。
3、污水處理能力大幅提高
隨著國家政策不斷推動污水處理提質增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉村振興戰略支持下，農村為增速最快的區域，據住建部統計數據，2016-2021年，建制鎮、鄉區域污水處理能力年復合增長率分別為15.6%、36.2%，遠高于城市、縣城區域。
盡管農村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年，中國城市、縣城、建制鎮、鄉及鎮鄉級特殊區域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日，總體來看，縣城、農村區域污水處理廠處理能力仍有進一步增長空間。
4、農村污水處理率仍處于較低水平
盡管我國農村污水排放總量持續提升，但目前農村對生活污水處理滲透率不高，進行處理的區域占農村總區域比例不高。據住建部公布數據顯示，2021年對生活污水進行處理的鄉占全國鄉區域總量比重為36.94%，污水處理率僅為26.97%;鎮鄉級特殊區域污水處理率為61.99%;建制鎮污水處理率為61.95%。總體來看，與城市和縣城相比，農村污水排放量大，污水處理率較低，在全國加快推進鄉村振興背景下，農村污水處理行業需求規模不斷增大。
行業競爭格局
1、區域競爭：廣東省污水處理能力及污水處理量領先
污水處理行業存在較強的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領先水平。據住建部發布的《2021年城鄉建設統計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2021年，廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三;從污水處理量來看，2021年廣東城市及縣城污水處理量達94億噸，排名全國第一，江蘇、山東分別位列第二、第三。
2、企業競爭：市場參與者眾多，大型國有企業污水處理能力領先
目前，我國污水處理行業參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區域不同，污水處理設計規模具有較大差異，例如，農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮污水處理較小。從企業污水處理設計總規模來看，大型國有企業如北控水務、首創環保、碧水源等污水處理設計能力超過1000萬噸/日，市場競爭力較強，占據行業主導地位;其次是，節能國禎、重慶水務、創業環保、興蓉環境等企業，設計規模在400-1000萬噸/日之間，市場競爭能力也不容小覷。
行業發展前景及趨勢預測
1、“互聯網+”促進污水處理運營管理智能化、數字化發展
隨著水務項目模式由股權轉讓向特許經營制度的回歸，城市水業將進一步向服務轉型，同時，伴隨著節能減排系列政策的發布，工業廢水處理專業化運營服務市場需求加大，中國污水處理業的發展重心目前正處于由建設向運營的轉變期，對污水處理項目服務提供商的專業運營能力提出了更高的要求。
“互聯網+”背景下，物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術將應用到污水處理產業各個環節，促進污水處理項目運營管理向智能化、數字化發展，提高污水治理效率;同時，加強污水處理行業信息資源整合和開發利用管理水平，有利于開發推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進污水處理行業高速、高質量發展。
2、“十四五”時期，污水資源化利用是行業發展的必然趨勢
“十四五”時期，國家發改委聯合各部門推出污水資源化利用、污泥無害化處置及資源化利用等實施方案，促進減污降碳協同增效，推動高質量發展、可持續發展。目前，污水處理行業代表性企業通過兼并重組、對外投資等方式布局污泥處置、再生水利用等業務，實現產業鏈一體化布局，在未來，能夠綜合水環境整體解決方案成為行業內企業贏得競爭優勢的關鍵。
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》
