水務行業2021年總結與2022年展望

 來源：水務加服務號

當前新冠疫情形勢仍然在全球流行，在全球疫情走勢和經濟走勢趨于復雜背景下，中國積極統籌疫情防控和經濟社會發展，“中國號”巨輪沿著高質量發展的方向破浪前行，以強大的韌性、奮進的姿態，實現“十四五”良好開局，邁出全面建設社會主義現代化國家的堅實步伐。

水務行業是重要市政公用事業，是保障“中國號”巨輪實現社會進步和經濟發展的重要基礎性行業。在2021年兩會精神及國家和各地公布“十四五”規劃公布背景下，對即將過去的2021年水務行業進行總結，并展望“十四五”水務行業發展趨勢。

一、2021水務行業發展回顧

1 國家政策引導，進一步明確行業發展方向

今年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，提出“建設智慧城市和數字鄉村” “實施鄉村建設行動”“全面提升城市品質”“持續改善環境質量”“加強水利基礎設施建設”等，對水務行業的發展方向進行了明確要求和規定，其中涉及關鍵詞有：生態環境（22次提及）、節水（11次提及）、垃圾/危廢/固廢（9次提及）、污水（8次提及）、水源（提及6次）、防洪/汛（提及6次）、管網（4次提及）、環境基礎設施（4次提及）、環境質量（3次提及）、智慧城市（2次提及）、農村人居環境（2次提及）、黑臭水體（2次提及）、供水/飲用水(2次提及)、城市更新（2次提及）、污泥（2次提及）、水價（1次提及）等。

為了進一步落實“十四五”規劃對水務行業的上位指導，國家相關部委于今年陸續頒發了《國務院辦公廳關于加強城市內澇治理的實施意見》、《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》、《城鎮供水價格管理辦法》、《城鎮供水定價成本監審辦法》、《“十四五”節水型社會建設規劃》、《排污許可提質增效行動計劃（2022-2024年）》（征求意見稿）、《農村人居環境整治提升五年行動方案（2021－2025年）》等一大批重要政策和文件。在今年12月8日的中央經濟工作會議中，習近平總書記專門批示：“十四五”期間，必須把管道改造和建設作為重要的基礎設施工程來抓，適度超前開展基礎設施投資，包括加快城市管道老化更新改造等。

2 國家財政加強，繼續擴大基礎設施投資

為確保“十四五”開好局、起好步，2021年中央預算內投資規模為6100億元，比上年增長100億元，積極支持城鎮老舊小區改造、“三農”和水利、重大基礎設施、國家重大戰略、社會事業、生態文明建設等重點領域建設。同時，今年將安排地方政府專項債券3.65萬億元，精準用于交通、能源、農林水利、生態環保、社會事業、物流、市政和產業園區基礎設施等領域有一定收益的基礎設施和公共服務項目，推動有效投資。

例如：在2021年中央和地方預算草案的報告中指出，2021年全國新增污水處理能力2000萬噸/日，水污染防治資金安排217億元；2021年第一批中央預算內投資194.98億元用于城鎮老舊小區改造；青海省流域水環境綜合治理與可持續發展試點地區工程建設獲得國家2021年中央預算內投資9130萬元重點支持等。

3 國家標準制定，逐步完善技術標準體系

城鎮給水排水標準化工作是給水排水系統工程建設、產品生產和日常管理活動的重要技術支撐和保障，城鎮給水排水標準的制訂和實施直接影響著給水排水系統工程設施的質量、安全、功能、效率和服務。

按照新修訂的標準法和國務院關于深化標準化工作改革意見的要求，城鄉建設部分共有38項全文強制規范，其中涉及給水排水的有3項：《城鄉給水工程項目規范》《城鄉排水工程項目規范》和《建筑給水排水與節水通用規范》，其他標準最后都將逐步轉化為推薦性標準。其中，GB50014-2021《室外排水設計標準標準》于今年發布并實施，為保證給水排水工程建設質量提供了重要的法律依據，自此，城鎮給水排水標準發展進入了一個新階段。

二、“十四五”水務行業發展趨勢及熱點

1 發展趨勢

趨勢一：政策紅利釋放，水務行業將成最具投資價值行業之一

近年來隨著中國經濟社會的快速發展，供排水的需求在未來一段時間仍不斷加大，尤其環境治理問題，為確保行業可持續發展，國家及地方政府圍繞行業發展目標、行業監管、融資方式、稅收優惠和技術革新等方面陸續出臺相關政策，行業發展面臨良好的外部環境，水務行業政策紅利不斷釋放。此外，隨著我國工業化、信息化的快速推進，特別是現代互聯網技術對水務行業的滲透及發展，水務行業以其具有的巨大的市場規模、穩定的投資收益帶來的良好投資回報，將成為我國未來發展最快和最具有投資價值的行業之一。

趨勢二：行業競爭加劇，央企國資主導提升行業集中度

混合所有制改革的探索與實踐，已成國企改革的重要突破口，水務行業也不例外。近幾年，諸多實力雄厚的國資入局環保產業，包括三峽集團、中國葛洲壩集團、中電建、中交建、中廣核等，加劇整個行業的競爭和整合，形成國企央企主導投資、民企專注細分市場技術的新格局，混合所有制成為環保行業的重要標志。未來水務行業進入者增加，競爭將加劇，規模效應明顯，部分實力強的企業通過并購實現快速增長，行業集中度將提升。據水務加®不完全統計，截至2021年底，全國已有16個省級行政區已組建或即將組建環保集團，甚至多市也紛紛組建市級環保集團。

趨勢三：業務重心轉型，提質增效推動可持續發展

在國家長期重視下，我國水務行業經過高速發展，目前全國已建設了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設輕運營的時代即將轉向內部設施更新、技術優化改造、提質增效，自來水水質提升、排水管網運維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環節越來越受重視，在概念水廠的引領下，推動灰色設施向綠色設施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動水務行業綠色可持續發展。

與此同時，單體污水處理與黑臭水體治理類項目主戰場將從城市切換至農村，城市原有的新建工程市場也將切換至升級改造、運營維護監管等，產業鏈中游或將受益。市場資源下沉：城市空間飽和，農村市場接力。自“水十條”發布以后，我國水環境監管重心從總量控制轉向質量改善，政策口徑也從點污染源治理向面源治理轉變，效果導向更加明確。

2 行業熱點

熱點一：管網建設

“黑臭在水里，根源在岸上，關鍵是排口，核心是管網”早已成為水環境治理工作的重要共識。由于管網的建設、維護不完善等問題，帶來了污染物收集率低，地下水污染，污水廠進水濃度低，雨天溢流污染等現象，影響著水環境治理效果。針對這些問題，住建部、生態環境部和國家發改委等早于2019年聯合發布了《城鎮污水處理提質增效三年行動方案》，要求盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理。今年上半年，中央生態環保督察通報了2則“管網”案例，進一步體現了國家對水污染防治工作的重視，推動地方政府重視管網建設，從而釋放出2萬億的市場需求。在“十四五”規劃中，對管網建設也提出了明確要求，管網迎來重大發展機遇期。

熱點二：智慧水務

今年“十四五規劃”提出，加快數字化發展，建設數字中國。《中華人民共和國數據安全法》等國家層面的政策，和各地相繼出臺的相關政策，不斷促進數字化發展。水務行業作為重要的城市基本服務行業之一，進行數字化轉型是必然的，智慧水務迎來發展黃金期。我國管網漏損率高，水處理效能低下，運營管理上存在以現有能量消滅潛在能量、以藥物去除污染物等不可持續問題，且在技術調控、能量消耗、藥劑添加等方面有大水漫灌、粗放經營現象，難以保障水處理單元高效精準運行，因此發展智慧水務勢在必行。

熱點三：碳中和

今年兩會，“碳中和”“碳達峰”首次寫入政府工作報告中。7月26日生態環境部明確表示將碳達峰、碳中和落實情況納入中央生態環境保護督察。10月國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》。北京、上海、浙江等31個省市相繼行動，提出“碳達峰”“碳中和”在“十四五”的發展目標與任務，并明確今年的重點任務。

隨著國家對“碳中和”“碳達峰”的重視和政策完善，全國碳交易市場上線，越來越多水務環保企業加入“雙碳”賽道，如北控加快新技術研發和運營節能積極探索碳中和， 首創股份完成碳足跡模型，威立雅打造第一家實現碳中和的水廠……

熱點四：污泥無害化處理

作為污水治理的終端環節和水污染防治的重難點，市政污泥的處理處置，受到國家長期的關注。值得注意的是，由于“十三五”時期水環境系統化治理的穩步提升、污水處理規模超預期增長，從而帶來污水處理量的增長及污泥產生量的增加，因此“十四五”時期污泥無害化處理設施的建設市場仍存較大需求，預計整體投資市場在300億左右。此外，由于政策的監管力度加強，快速減量化的處理技術在行業里的關注度提高，污泥干化焚燒的處理處置方式明顯增加。

熱點五：農村人居環境

改善農村人居環境，是以習近平同志為核心的黨中央從戰略和全局高度作出的重大決策部署，是實施鄉村振興戰略的重點任務，事關廣大農民根本福祉，事關農民群眾健康，事關美麗中國建設。由于農村居民環境保護意識不足，以及經濟條件有限，許多村莊缺乏完善的污水收集系統，直排現象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環境基礎設施嚴重滯后。據預測，2035年我國農村污水處理率將達到70%，形成2000億的市場空間。

2021年是“十四五”規劃開局之年。回首2021年，“中國號”巨輪正沿著高質量發展的方向破浪前行，水務行業也迎來了新的轉折點和機遇，相信在未來，在加快構建新發展格局中，水務行業將不斷邁出新氣象、取得新成效。