污泥處理行業基本概況

污泥一般挃污水處理廠在進行水質凈化時的產物。仍廣義上來說給水廠、污水處理廠、水體疏浚、通溝均會產生污泥，但是城鎮污水處理廠污泥產生量巨大，對環境危害嚴重，所以通常所說的污泥處理和處置是挃對城鎮污泥的處理和處置。

目前，我國大部分污水處理廠處理污水過程是通過微生物代謝和物理方法將污水中的污染物轉移到污泥中，其實質為將可溶性污染物轉變為不溶性固體存續在污泥之中，將污染物與水體相分離，因此污泥的成分和性質主要取決于污水的成分和性質。

中國污水產生量分析預測

我國污水分為工業和城鎮生活兩部分，2009 年-2014年我國工業污水排放量基本維持在210億噸/年左右，城鎮生活污水排放量自354億噸增長至510億噸。保守估算，按照工業污水排放量每年210億噸，城鎮生活污水排放量年增長率4%計算，預計2020年我國污水排放總量將達到855億噸。2014年，我國工業污水有效處理率為96%，城鎮生活污水有效處理率為97%，2014 年工業污水處理量為200 億噸，城鎮生活污水處理量為495億噸。假設污水有效處理率保持不變，預計2020 年工業污水處理量為200億噸，城鎮生活污水處理量為626 億噸。

2009-2020年中國污水產生量統計情況及預測

數據來源：公開資料、前瞻產業研究院整理

中國污泥產生量分析預測

據前瞻產業研究院發布的《污泥處理處置深度調研與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2015年中國生活污泥產量為3500萬噸，同比增長16%。預計到2018年我國污泥產生量將達到5369萬噸，未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為13.49%，2022年中國生活污泥產量將達到8909萬噸。

市政污泥方面，大約1萬噸污水產生5-8萬噸污泥。我國每年產生3000 萬噸-4000 萬噸含水率在80%左右的市政污泥。隨著“十三五”的到來，污泥量還會增加。預計到2020 年我國的市政污泥產量將達到6000萬噸-9000 噸。

2015-2022年中國污泥產生量統計情況及預測

數據來源：前瞻產業研究院整理

我國污泥處理市場規模統計分析

在政策的帶動以及污泥處理技術等的帶動下，我國污泥處理市場規模也實現了跨越式增長，從2010年的129.8億元增長至2012年的236.6億元，分別在2014年、2016年和2017年突破300億元、400億元和500億元。行業增速雖呈下降趨勢，但總體增幅依然維持在10%以上的水平。

2010-2017年我國污泥處理市場規模統計情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

我國污泥處理方式分析

目前我國污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種 處理方法的占比分別為 65%、15%、6%、3%。可以看出我國污泥處理方式仍以填埋為主，加之我國城鎮污水處 理企業處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒有得到規范化的處理，直接造成了“二次污染”，對生態環境 產生嚴重威脅。

我國污泥處理方式情況

數據來源：前瞻產業研究院整理

政策利好發展

處罰標準保障行業發展：2013 年《城鎮排水與污水處理條例》鼓勵污泥資源化，設定處罰標準：污泥排放 不合規的，對單位處10萬元以上50 萬元以下罰款，對個人處2萬元以上10萬元以下罰款。2015年新環保法 更是將違規亂排從違規層次上升到違法層次，進一步加強對亂排的整治懲罰力度，保證行業健康發展。

收費政策保障行業發展：2011年《國家環境保護“十二五”規劃》中首次提出收費標準逐步滿足污水處理 設施穩定運行和污泥無害化處置需求。2014年《污水處理費征收使用管理辦法》正式將污泥處理處置費用納入 污水處理費中，一方面為污泥處置企業的正常運營提供了資金支持，另一方面污水污泥處理的結合也能夠從根 源上改變我國將污泥視為固廢單獨處理的現狀，為污泥處理處置行業發展提供根本保障。

盈利模式逐漸清晰，“十三五”規劃推動污泥處理爆發。隨著《“十三五”生態環境保護規劃》的出臺，國家對污泥處理行業重視度提高， 量化處理目標再度提升，“萬事俱備”的污泥處理行業在“十三五”東風的吹動下，將迎來跨越式發展。

“十三五”期間開啟千億污泥處理市場

預計2020年我國城鎮生活污泥產生量為4382萬噸，我工業污泥產生量為4000萬噸，共計8382萬噸。污泥無害化處理是未來的發展方向，填埋將會越來越少地被用到，預計十三五”期間填埋、堆肥、自然干化、焚燒四類處理方式的占比將分別變化為 40%、25%、15%、8%。

PPP模式

污泥處理處置市場空間大，需要大量的資金投入，在政府債務受限的情況下，以政府為主導的融資模式已經不再適用。而PPP模式的發展使得大量社會資本進入污泥處理處置行業，將促進行業的發展。

PPP方式在我國污泥處理項目中已有存在，未來幾年，這種方式的污泥處理處理工程將有更大的市場。PPP方式在污泥處理中加速政企聯合，為公司供應了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環保疑問的戰略之一。在這場污泥處理方式改造中，實力雄厚的污泥處理設備供貨商、污泥處理技術支撐公司，將會占有更大的優勢。