渤海股份4月21日晚間公告，公司擬15.75元/股非公開發行不超過8870萬股，募集資金總額14億元，用于收購嘉誠環保55%股權、償還銀行貸款及補充流動資金。公司股票將于4月22日開市起復牌。

　　嘉誠環保100%股權預評估值為145000萬元，本次公司擬收購其55%股權，對應價值為79750萬元。其中換股方式收購李華青、石家莊合力投資咨詢中心合計持有的嘉誠環保22.55%股權，以現金47052.5萬元收購嘉誠環保32.45%股權。

嘉誠環保在污水處理領域具備較強的客戶基礎、業務渠道、技術研發優勢和競爭實力，并符合上市公司的業務發展方向，能夠與上市公司既有水務類主業產生較強的協同效應。

　　本次非公開發行募集資金中擬使用33490萬元歸還全資子公司天津市濱海水業集團有限公司銀行借款。剩余募集資金扣除本次發行費用后凈額用于補充公司流動資金。

　　本次非公開發行股票募集資金擬部分用于償還銀行貸款和補充公司流動資金，募集資金到位后將有助于公司優化資產負債結構、減少財務費用，在一定程度上提升公司的盈利水平，并有效降低財務風險，提高公司抵御風險的能力。

 

渤海股份擬定增14億元 加碼污水處理業務

2015年04月21日   作者：陳天弋來源： 采編：東方財富網