中國證券網訊 （記者 陳天弋）國中水務(600187,股吧)11月1日晚間公告，擬不低于4.8元/股非公開發行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元。此外，公司擬作價6.5億元出售北京天地人環保科技公司。公司股票將于11月2日復牌。

　　此次募資中，逾7億元將用于水務工程建設項目，包括秦皇島污水處理工程升級改造等項目；3億元償還短期融資券，2億元補充流動資金。發行對象中，厚康實業認購數量不超過22624萬股，永冠貿易認購數量不超過5656萬股。非公開發行后，姜照柏及其一致行動人擁有國中水務29.35%的表決權，成為公司的實際控制人。

　　本次非公開發行股票的募投項目順利實施后，將進一步擴大公司現有的供水規模及污水處理能力，提升存量項目的運營效率和盈利水平，進一步加強公司的營運能力及盈利能力。同時，本次非公開發行將進一步緩解公司的資金需求壓力，有效解決公司快速發展所產生的資金缺口。

　　此外，公司擬以6.5億元的總價款向上海綠然投資管理有限公司、上海東熙投資發展有限公司、上海鑒鑫投資有限公司出售全資子公司北京天地人環保科技有限公司100%的股權。

　　天地人是專業從事垃圾滲濾液處理和高難度廢水膜法深度處理的企業。公司本次出售有利于公司集中資源，補充公司流動資金