近年來，我國大力推進國內農村污水處理設施建設，農村污水處理行業進入快速發展階段，但是目前農村污水處理滲透率仍較低，“十四五”期間我國農村污水處理建設有望進一步提速。

行業主要上市公司：目前國內農村污水處理行業的上市公司主要有碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環保(831068)等。

本文核心數據：農村污水處理數量、污水處理廠數量、污水日處理能力

行業概況

1、定義：農村污水處理對農村生活環境益處多

農村污水處理是指將農村污水中的有害物質和污染環境成份清除、降解做無害處理。治理農村污水，不僅能改善農村生活環境，還能控制流域的水質污染和湖泊的富營養化，改善水體環境，同時處理的中水用于農業灌溉，緩解農業用水的緊張。

農村污水包括生活污水和生產污水兩個方面。農村生活污水指農村地區居民生活所產生的污水，主要來源于沖廁、炊事、洗衣、洗浴、清掃等生活行為產生的污水。農村生產污水是指畜禽養殖業、水產養殖業、農產品加工等產生的高濃度有機廢水。

 

2、產業鏈

農村污水處理行業上游供應商一般為污水處理設備及配套材料供應;中游主要是農村污水處理設施建設，以及農村污水處理設施建設后的運營、管理、監督、維護以及其他管理性質工作，如污水處理設施的服務外包，多種形式的委托經營等;下游為污水處理末端市場，如中水回用、污泥處置及資源化利用等。

 

 

行業發展歷程：行業進入快速發展階段

2005-2008年為我國農村污水處理的萌芽階段，該階段國家開始重視農村環境保護問題，并期望通過政策的制定引導產業的發展，國務院、建設部、環保部重點出臺了5項政策措施。

2008-2015年為我國農村污水處理發展的初步發展階段，該階段的特點為政策探討、資金配套和示范建設，主要表現為21個省、直轄市及自治區的“全國農村環境連片整治示范”及相關政策配套。

2015之后為快速發展階段，該階段的特點為政策及機制不斷完善、大力推進國內農村污水處理設施建設。

 

行業政策背景：因地制宜推進農村污水處理，標準體系不斷完善

隨著我國社會經濟的快速發展，農民經濟收入不斷提高，農民的生活方式也發生了巨大變化，自來水的普及，衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應用，減少了傳統農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑。若農村生活污水無序排放，將會讓生態環境及群眾健康受到威脅，因此農村污水合理處理逐漸逐漸受到國家重視。

近年來，國家出臺了《國務院辦公廳關于改善農村人居環境的指導意見》、《培育發展農業面源污染治理、農村污水垃極處理市場體方套》、《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》、《關于加快農房和村莊建設現代化的指導意見》等政策助力農村污水處理建設。

在最新的《關于加快農房和村莊建設現代化的指導意見》中明確提出，我國應當因地制宜推進農村生活污水處理。鄉村宜采用小型化、生態化、分散化的污水處理模式和處理工藝，合理確定排放標準，推動農村生活污水就近就地資源化利用。

居住分散的村莊以衛生廁所改造為重點推進農村生活污水治理，鼓勵采用戶用污水處理方式;規模較大、人口較集中的村莊可采用村集中處理方式;有條件的地方可將靠近城鎮的村莊納入城鎮生活污水處理系統。合理組織村莊雨水排放形式和排放路徑。

 

此外，我國農村污水處理行業標準體系不斷完善。2019年，我國住建部發布了《農村生活污水處理工程技術標準》;2020年，《小型生活污水處理設備標準》《小型生活污水處理設備評估規范》《村莊生活污水處理設施運行維護技術規程》三項團體標準立項，并于2021年2月正式實施。隨著越來越多標準的出臺，未來行業亦將更加的規范。

 

行業發展現狀

——污水廠建設飛速，污水處理能力穩步提升

在國家政策的大力支持下，我國農村污水廠數量飛速增長，污水處理能力穩步提升，建設鎮及鄉污水處理廠數量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高達三倍左右。2020年，我國農村污水處理工程持續推進，前瞻初步估計，截止2020年底，我國建設鎮及鄉污水處理廠數量分別達到了11970座和1952座;我國建設鎮及鄉污水日處理能力分別達到了2753萬立方米/日和115萬立方米/日。

 

注：截止2021年6月，官方還未公布2020年相關數據，2020年為前瞻測算數據。

——污水處理滲透率穩步提升，但仍較低

此外，全國農村地區對污水進行處理的建制鎮及鄉數量不斷增加。截止2019年底，對污水進行處理的建制鎮及鄉的數量分別為11186個和3156個;截止2020年底，全國對污水進行處理的建制鎮及鄉的數量分別為11970個和3253個。

但是，整體來看，我國農村污水處理滲透率較低，其中對污水進行處理的鄉數量占全國鄉數量不到一半，這與國家在《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》中提出的2020年經過整治的村莊的生活污水處理率≥60%的目標仍有較大差距。

 

注：截止2021年6月，官方還未公布2020年相關數據，2020年為前瞻測算數據。

行業競爭格局

1、區域競爭：四川農村污水處理廠數量最多，海南并未有鄉進行生活污水處理

江蘇省內對生活污水進行處理的建設鎮數量占比最高，基本接近100%，上海市內對生活污水進行處理的鄉數量占比達到100%。而海南省內對生活污水進行處理的建設鎮和鄉數量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個鄉對生活污水進行處理。

從污水處理廠建設上看，無論是建設鎮還是鄉，四川均擁有最多的污水處理廠數量。廣東建設鎮污水日處理能力最強，為460.44萬立方米/日;而湖南鄉污水日處理能力最強，為21.33萬立方米/日。

 

 

2、企業競爭：市場分散，碧水源市占率第一

目前，我國農村污水處理行業參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮污水處理略有不同。農村污水處理主要參與者大多為國有企業和民營企業，城鎮污水處理參與者除了這兩大類企業外，國際水務巨頭在市場上也占據著重要地位。

國際水務巨頭在中國農村污水處理中優勢不明顯的主要原因是農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優勢，在全國農村污水處理總規模前十大榜單上也并未看到這些國際水務巨頭的身影。

目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮污水處理項目總規模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環保有限公司、北京桑德環境工程有限公司、寧波正清環保工程有限公司和浙江愛迪曼環保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

 

注：1)企業市場份額=企業村鎮污水處理項目總規模/全國村鎮污水處理項目總規模。

2)企業村鎮污水處理項目總規模來自于E20研究院，全國村鎮污水處理項目總規模來自于中國住建部。

行業發展前景及趨勢預測

發展前景：“十四五”農村污水處理建設或將提速

近年來，我國農村污水處理發展迅速，但是目前農村污水處理滲透率仍較低，未達到國家在“十三五”期間對農村污水處理的規劃目標(生活污水處理率≥60%)。農村污水處理作為我國打造農村美麗村莊的一大關鍵環節，我國相關政府在“十四五”開年之際便出臺了相應的政策規劃進一步指導我國農村污水處理的建設，前瞻預計“十四五”時期我國農村污水處理建設將會進一步提速，建制鎮污水處理滲透率有望達到90%，鄉污水處理滲透率有望達到60%。

根據國家發布的《農村生活污水處理項目建設與投資指南》的數據顯示，不同的處理規模的農村污水污水處理廠(站)總投資各異，但平均一個農村污水集中式污水處理廠(站)總投資金額約為3500元/立方米/日，運行費用為0.8元/立方米;農村分散式污水處理廠(站)總投資金額為3000元/立方米/日，運行費用為0.2元/立方米。

在管網費用方面，一般農村污水集中式污水處理廠(站)的管網費用為污水處理廠(站)的2.5倍，而農村污水分散式污水處理廠(站)的管網費用為污水處理廠(站)的2倍。

同時結合我國農村居民整體居住較廣且分散的特點，以及目前農村污水處理滲透率、污水處理廠數量等情況，前瞻初步測算，截止“十四五”末，全國農村污水處理市場空間約為2817億元。

 

測算邏輯解析：1)“十四五”末農村污水處理市場空間=“十四五”末建制鎮污水處理市場空間+“十四五”末鄉污水處理市場空間。

2)“十四五”末建制鎮污水處理市場空間=“十四五”末建制鎮集中式污水處理市場空間+十四五”末建制鎮分散式污水處理市場空間。“十四五”末建制鎮集中式污水處理市場空間=建制鎮集中式污水處理廠投資額+建制鎮集中式污水處理管網費用+建制鎮集中式污水處理運行費用。

十四五”末建制鎮分散式污水處理市場空間=建制鎮分散式污水處理廠投資額+建制鎮分散式污水處理管網費用+建制鎮分散式污水處理運行費用。

3)“十四五”鄉建制鎮污水處理市場空間測算邏輯與建制鎮污水處理市場空間測算邏輯一致。

行業發展趨勢：多種建設模式、“生物+生態”結合化、農村改廁與生活污水處理有效銜接

我國農村地區的特點是面廣、分散，同時各省市地形地貌各不相同、復雜程度高。因此，未來我國農村污水處理將會更加重視因地制宜。對于規模較大、人口較集中的村莊將會采用村集中處理;對于有條件的地方且靠近城鎮的村將會納入城鎮生活污水處理系統;而對于人口密度較分散的村莊將會采用分散處理模式。未來，農村污水將會把集中式處理、納入城鎮生活污水處理、分散式污水處理模式進一步相結合。

此外，農村污水主要為生活污水和農產品為原料的加工污水的混合體，基本上不含重金屬和有毒有害物質，含有一定量的氮和磷，可生化較好。因此，前瞻預測，未來農村污水處理將會更加注重與生態相結合處理，采用如厭氧沼氣池處理技術、穩定塘處理技術、人工濕地處理技術、土壤滲濾處理系統、農田退水減排技術、生物膜法污水處理技術等“生物+生態”相結合的污水處理綜合技術。

而有效銜接農村改廁與生活污水治理能夠有效減少農村生活污染排放、提高水資源利用率和糞污資源化利用率。國家在《農村人居環境整治三年行動方案》、《關于加快農房和村莊建設向現代化的指導意見》等多項政策中也均提到，要推進農村改廁與農村污水處理有效銜接，引導農村新建住房配套建設無害化衛生廁所，人口規模較大村莊配套建設公共廁所。鼓勵各地結合實際，將廁所糞污、畜禽養殖廢棄物一并處理并資源化利用。因此，未來農村污水處理將會重視與農村改廁有效銜接。

 

以上數據參考前瞻產業研究院《中國農村污水處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。