大禹節水：國泰君安證券股份有限公司關于大禹節水集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通事項的核查意見
國泰君安證券股份有限公司
關于大禹節水集團股份有限公司
以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通事項的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構”）作為大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節水”或“公司”）2021年度以簡易程序向特定對象發行股票的持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等規定，對大禹節水以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通情況進行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、本次申請解除限售股份的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意大禹節水集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕325號）核準，同意公司向呂強、財通基金管理有限公司等14名特定對象發行股票58,593,750股，發行價格為5.12元/股，募集資金總額300,000,000.00元，扣除與本次向特定對象發行股票相關的發行費用9,470,377.35元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為290,529,622.65元。上述募集資金到位情況已經立信會計事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《大禹節水集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票驗資報告》（信會計師報字第ZG10111號）。
本次發行新增股份于2022年3月8日在深圳證券交易所上市，限售期為發新增股份上市之日起6個月。發行前公司總股本為801,072,941股，不考慮發行期可轉換公司債券轉股的影響，發行后公司總股本增加至859,666,691股。
二、本次申請解除股份限售的股東之承諾及履行情況
1、參與認購本次發行股份的14名特定對象福建鑫鑫投資有限公司、中國銀河證券股份有限公司、郭偉松、財通基金管理有限公司、中信建投證券股份有限公司、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-錦繡608號私募投資基金、錦繡中和（天津）投資管理有限公司-中和資本耕耘 828號私募證券投資基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、呂強、中信證券股份有限公司、華夏基金管理有限公司、北京益安資本管理有限公司-益安富家2號私募投資基金、吉富創業投資股份有限公司和諾德基金管理有限公司承諾自大禹節水本次向特定對象發行新增股份上市之日起6個月內不轉讓本次認購的股票。
2、本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，未發生違反上述承諾的情況。
3、本次申請解除限售的股東不存在占用公司資金的情形，公司對其不存在違規擔保情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日為2022年9月8日（星期四）。
2、本次解除限售的股份數量為 58,593,750股，占目前公司總股本比例為6.80%，本次限售股上市流通后，公司本次以簡易程序向特定對象發行的股份全部解除限售。
3、本次申請解除本次申請解除股份限售的股東人數為14名，涉及的證券賬戶合計32個。
4、本次股份解除限售及上市流通情況具體如下：
單位：股
發行對象 證券賬戶名稱 所持限售股份總數 本次解除限售數量 本次可上市流通股數
福建鑫鑫投資有限公司 福建鑫鑫投資有限公司 1,953,125 1,953,125 1,953,125
中國銀河證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司 4,882,812 4,882,812 4,882,812
郭偉松 郭偉松 1,953,125 1,953,125 1,953,125
財通基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司－財通內需增長12個月定期開放混合型證券投資基金 1,953,124 1,953,124 1,953,124
財通基金－西部證券股份有限公司－財通基金西部定增 1號單一資產管理計劃 976,563 976,563 976,563
財通基金－橫琴人壽保險有限公司－分紅險－財通基金玉泉 1158號單一資產管理計劃 195,313 195,313 195,313
財通基金－熊芬芬－財通基金玉泉合富56號單一資產管理計劃 390,625 390,625 390,625
財通基金－首創證券股份有限公司－財通基金匯通 2號單一資產管理計劃 195,313 195,313 195,313
財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司 1,953,124 1,953,124 1,953,124
財通基金-漢匯韜略對沖2號私募證券投資基金-財通基金添盈增利8號單一資產管理計劃 97,656 97,656 97,656
財通基金－國富人壽保險股份有限公司－財通基金玉泉1188號單一資產管理計劃 195,313 195,313 195,313
