《2013年再生資源回收行業分析報告》
商務部流通業發展司
目錄
一、行業發展基本狀況
（一）總體分析
（二）行業結構分析
（三）行業效益分析
（四）行業現代化程度
（五）行業貢獻度分析
（六）各主要品種分析
二、存在問題及原因分析
（一）回收效率偏低
（二）行業發展不規范
（三）行業監管體系不完善
三、趨勢預測
（一）對行業發展環境及相關因素分析
（二）趨勢預測
一、行業發展基本狀況
2013年，我國國民經濟運行總體平穩，呈現穩中有進，穩中向好的發展態勢。同時，經濟運行存在下行壓力，部分行業產能過剩問題嚴重，生態環境惡化等突出問題仍沒有得到緩解。再生資源市場需求不旺，再生資源價格持續低位震蕩。
（一）總體分析
1、回收總量基本情況
截止到2013年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢汽車、報廢船舶等八大類別的主要再生資源回收總量約為1.60億噸，同比下降0.2%。其中，降幅最大的是廢塑料，同比下降14.6%；增幅最大的廢棄電器電子產品，同比增長38.3%。
圖1: 2012-2013年我國主要再生資源類別回收利用表
2013年，根據對全國個31省、市、自治區的970家典型再生資源回收企業調查，再生資源回收量為4327.47萬噸，同比增長6.1%；銷售量較回收量增加了41.46萬噸。
2、回收總值基本情況
2013年，八大品種再生資源回收總值為4817.1億元，同比下降11%。其中廢塑料降幅最大，同比下降15.9%，廢棄電器電子產品增幅最大，同比增長22%。
圖2：2012-2013年我國主要再生資源類別回收價值表 單位：億元
3、主要品種進口基本情況
2013年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報廢船舶五大類別的再生資源共進口4537.1萬噸，同比下降16.7%。其中降幅最大的是報廢船舶，同比下降36.1%，降幅最小的是廢紙，同比下降2.8%。
圖3： 2012-2013年我國主要再生資源進口情況表
備注：1、廢有色金屬進口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料
2、我國進口廢有色金屬實物量按36%的比例折算
（二）行業結構分析
1、從企業性質來看，再生資源行業中，民營企業占企業總數的80%，占就業總人數的75%左右，是再生資源回收行業的主體，國有企業和三資企業所占比例較低。
2、從行業分布地域來看，再生資源回收企業多集中于華東地區、華南地區和西南地區，以上三個區域聚集了我國80%左右的再生資源回收企業。在回收和銷售數量方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市處于領先地位。以廢鋼行業為例，為了盡量壓低廢鋼鐵的回收成本，廢鋼加工配送企業主要集中在我國東、中部地區，廢鋼鐵回收量大的區域一般具有以下幾個特征，如幾省交界，鐵路、水路運輸便利等。截至2013年底，我國已有60余家廢鋼鐵加工企業被評為廢鋼鐵加工配送中心和示范基地。另外，進口廢鋼主要集中在沿海地區，浙江、江蘇、廣東三省約占全國廢鋼進口總量的94%。
（三）行業效益分析
2013年，我國主要品種再生資源回收總量較上年同期略有下降，回收總值也出現了下降，再生資源回收行業虧損較嚴重，受年初采買價格偏高，國內市場價格持續下跌等因素影響，再生資源銷售乏力，大量庫存積壓，資金占用大且周轉不靈，再加上貸款受限、勞力、相關費用成本大幅增加，企業、行業呈現大面積虧損狀態。
（四）行業現代化程度
再生資源回收，即是以節約資源減少廢物排放為目的，將已使用過的廢物材料回收加工再利用以創造新價值的過程。再生資源產業不同于其他傳統產業，在實現經濟效益的同時更要兼顧環境效益和社會效益，是一門集經濟、技術和社會管理于一體的系統工程。建立現代再生資源回收體系，對于提高資源利用率，實現經濟可持續發展具有重要作用。近年來，在良好的產業政策環境下，再生資源回收行業的現代化程度得到了明顯的提升，主要體現在以下幾個方面：
1、廢鋼鐵產業裝備水平繼續提高，促進設備制造業發展
近年來，我國廢鋼鐵產業裝備水平提高較快，形成了以工廠化機械加工為主的生產方式，廢鋼鐵破碎生產線和大型剪切機引領廢鋼鐵產業裝備的發展方向。到2013年底，我國已有廢鋼鐵加工配送中心和示范基地60家，已配置1000馬力功率以上的廢鋼鐵破碎生產線40余條，大中型門式剪切機30余臺。呈現出國內設備為主導，中外合資、國外設備為輔的格局。湖北力帝和江蘇華宏，成為國內廢鋼鐵破碎機和各種型號剪切機、打包機的龍頭企業。廢鋼鐵防輻射檢測設備和裝載設備的應用不斷增加。
2、數字化分揀技術逐步應用于廢塑料的回收利用
目前，國內仍有不少家庭式的小作坊，他們采用人工分揀的方式來分揀不同類型的塑料、不同顏色的廢料和帶金屬的塑料。針對手工分揀不同種類塑料的現狀，市面上已開發出利用近紅外線及中紅外線分選技術，將鹵素光近紅外線照射在被送進分揀的物料上，把每個不同材質的物料產生的不同反射光轉化為電子信號，實現數字化，再與預設在電控程式內的塑料光譜進行高速對比，利用氣力噴嘴把需要留下的物料挑選出來，并把其他雜質剔除，經此機器分選后的物料，其混雜程度由原本的30%降至0.05%。目前，這種分揀技術在歐洲發展得較為成熟。
（五）行業貢獻度分析
再生資源回收，有利于節約資源、保護環境，轉變經濟發展方式。隨著工業化、城鎮化、信息化發展速度的加快，消費結構不斷升級，資源消耗量迅速增加，廢棄量大幅攀升。回收利用好這些再生資源，對于我國在未來較長一個時期轉變經濟發展方式、實現經濟、資源和環境效益相統一，全面提升生態文明水平具有重要的促進作用。以廢鋼鐵的回收利用為例，2013年我國廢鋼鐵回收量為8570萬噸，替代相應的原生資源，相當于節約3008萬噸標煤，減少二氧化碳排放7219萬噸。
再生資源回收，有利于增加就業崗位，帶動經濟社會發展。目前，我國再生資源回收企業已達10多萬家，從業人員約為1800萬人。截止到2013年底，已有3批共90個城市列入試點，運用中央財政服務業發展專項資金，支持試點城市新建和改擴建51550個網點、341個分揀中心、63個集散市場，同時支持了123個再生資源回收加工利用基地建設。北京、上海等試點城市推動自助廢棄物交售、回收熱線等新型回收模式。再生資源回收體系的建設對于增加就業崗位，帶動經濟社會發展意義重大。
（六）各主要品種分析
1、廢鋼鐵回收情況分析
2013年全國粗鋼產量77904萬噸，同比增長8.7%。同年，我國回收廢鋼鐵為8570萬噸，同比增長2%。其中，企業自產廢鋼鐵3850萬噸，同比增長5.5%；社會采購廢鋼鐵4650萬噸，同比增長5.2%；進口廢鋼鐵380萬噸，同比增長2.7%。
2013年，鋼鐵企業無法擺脫低價格低效益的困擾，盡管廢鋼鐵價格一再下降，仍未能喚起鋼廠多使用廢鋼鐵的積極性，不少鋼廠繼續把少用廢鋼鐵作為降低成本的一項重要措施。短流程的電爐企業采用熱鐵水代替廢鋼鐵煉鋼，已成為主流趨勢。
2、廢有色金屬回收情況分析
2013年我國十種有色金屬產量達到4029萬噸，同比增長9.9%。同年，我國廢有色金屬工業主要品種（銅、鋁、鉛、鋅）總產量為1073萬噸，同比增長3.3%。其中廢銅產量約275萬噸，與上年持平；廢鋁產量約520萬噸，同比增長8.3%；廢鉛產量約150萬噸，同比增長11.1%；廢鋅產量128萬噸，同比下降9.7%。國內回收的主要品種有色金屬量合計562萬噸，與上年持平。其中：回收廢銅117萬噸，回收廢鋁295萬噸，回收廢鉛150萬噸。
2013年，中國共進口含銅廢料437萬噸，同比下降110.1%，金額為138億美元，同比下降8%；進口含鋁廢料250萬噸，同比下降3.5%，金額為39億美元，同比下降4.9%。進口含鋁廢料自2011年以來已連續三年持續下跌。
3、廢塑料回收情況分析
2013年，我國國內塑料制品累計總產量6188.7萬噸，同比增長7.0%。據估算，2013年我國廢塑料回收量約為1366.2萬噸，同比下降14.6%。
為保護環境、保護土地資源、促進產業發展，廣東、山東、河北、浙江等主要廢塑料聚集地繼續對廢舊塑料回收加工行業進行環保整頓，在規范行業發展的同時，當年國內的廢塑料回收也受到了一定影響，呈現下降趨勢。另外，為加強固體廢物監管，打擊洋垃圾走私，我國海關開展了為期十個月的“綠籬”專項行動，受此影響，2013年我國進口廢塑料788.2萬噸，同比下降11.2%，總貨值60.5億美元，同比下降5.5%。
4、廢紙回收情況分析
據中國造紙協會數據顯示，2013年，我國累計生產紙及紙板10110萬噸，同比下降1.4%；表觀消費量為9810萬噸，同比下降2.4%；人均消費量為72.5公斤，同比下降2.0%。2013年，國內回收利用廢紙4377萬噸，同比下降2.1%。
據國家統計局統計數據顯示，2013年我國規模以上造紙及紙制品業主營業務收入13471.6億元，同比增長9%；利潤總額749.6億元，同比增長10.4%；主營活動利潤750.9億元，同比增長8.4%。制漿造紙及紙制品業企業數量為7158家。其中：紙漿制造業61，造紙業2903家，紙制品制造業4194家。
5、廢輪胎回收情況分析
初步統計，2013年我國新增全鋼胎年生產能力1500萬條、半鋼胎生產能力1億條。我國全鋼胎總產能已達到1.65億條，半鋼胎年產能已達到6億條。2013年我國廢舊輪胎回收量約為375萬噸，其中用于生產再生膠的廢輪胎約為300萬噸，用于生產橡膠粉的廢輪胎約為25萬噸，翻新舊輪胎約為1400萬條。
截至2013年底，從事廢舊輪胎資源循環利用的企業已發展到2000余家，初步形成了以舊輪胎翻新、廢輪胎生產再生橡膠、橡膠粉及應用三大業務板塊為主的廢舊輪胎循環利用的工業體系。
6、廢棄電器電子產品回收情況分析
2013年，家用電冰箱生產9340.6萬臺，同比增長10.6%；房間空氣調節器生產14332.9萬臺，同比增長11.6%；家用洗衣機生產7201.9萬臺，同比增長8.2%；計算機和彩電產品產量分別達到3.4億臺和1.3億臺。2013年，我國五種主要廢棄電器電子產品的回收量約為11430萬臺，約合263.8萬噸。其中廢電視機回收量為3850萬臺；廢電冰箱回收量為1279萬臺；廢洗衣機回收量為1265萬臺；廢房間空調器回收量為1830萬臺；廢微型計算機回收量為3406萬臺。
2013年12月2日，財政部、環境保護部、發展改革委、工業和信息化部聯合發布第三批廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單。至此，我國已有91家處理企業納入處理基金補貼企業名單，涉及個27省、市、自治區，年處理能力超過1億臺。
7、報廢汽車回收情況分析
2013年，我國汽車市場延續2012年發展態勢，保持平穩增長，國產汽車產銷量雙雙超過2100萬輛，分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%。2013年，國務院印發了《關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》（國發〔2013〕37號），要求加快淘汰黃標車和老舊車輛快了機動車的報廢速度，2013年我國報廢汽車回收量為135萬輛，同比增長22.7%，摩托車回收量為52.61萬輛，同比增長136%，拆解重量為274.4萬噸，同比增長10.2%。
我國報廢汽車回收拆解行業隨著國民經濟的發展穩步推進。2013年全國獲得拆解資質的企業數量達576家，同比增長5.5%，報廢汽車回收網點已覆蓋全國70％以上的縣級行政區域。
8、報廢船舶回收情況分析
國家統計局數據顯示，2013年我國民用鋼制船舶產量為6146.8萬載重噸，同比下降21.5%。受國內經濟增速趨緩、廢鋼市場需求不旺和價格下行等因素影響，2013年，我國主要拆船企業拆解船舶累計351艘，共計250萬輕噸，同比下降2%。其中，進口廢船噸位與2012年相比下降近一成；由于國內船東及航運公司淘汰更新老舊船舶的步伐明顯加快，國內廢鋼船成交并拆解的數量明顯增加，比2012年增長近2倍。
二、存在問題及原因分析
（一）回收效率偏低
目前，我國廢塑料的回收率為25%左右，廢電池回收率不足30%，我國再生資源回收率偏低，主要原因就是行業集中度不高。由于大部分回收企業規模較小、分布零散，再生資源要經過幾次周轉，才能到分揀中心。而從分揀中心到生產企業，有時也要經過2-3次的再聚集，再生資源循環的速度和數量被大打折扣。以回收廢鉛酸蓄電池為例，發達國家一般只有數家或十多家大企業從事廢棄鉛酸蓄電池的回收利用，而我國分別有數百家回收企業。小企業受限于規模小、技術水平不高等因素，不但資源利用效率不高，還容易造成二次污染，需要國家采取措施促進行業健康發展。
（二）行業發展不規范
再生資源回收行業大部分品種，都缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準，尤其是廢紙、廢塑料等品種，這種情況尤為突出。如我國廢塑料分類一直沒有統一的國家標準，也沒有統一的檢測辦法，不僅帶來高昂的交易成本，也無法滿足再生利用企業的用料需求。少數大型回收企業雖然制定了自己的質量標準，憑借穩定的貨源和良好的品質獲取有利的談判地位，但仍然存在買賣雙方標準不統一的矛盾。因而制定明確科學的分類標準和質檢手段，不僅有利于交易過程的簡化，也有利于增大回收利用企業的選擇空間。
（三）行業監管體系不完善
再生資源行業涉及政府多個部門，各部門政策扶持力度較大，但由于各個部門對再生資源行業實行分段、分塊、分類管理，每個部門出臺的政策只針對某一方面或某一環節，政策連續性、協調性、配套性較差，尚未形成統一、高效的行政監管體系。
三、趨勢預測
（一）對行業發展環境及相關因素分析
2014年，中國經濟“穩中求進，改革創新”的總基調，決定了國內經濟平穩運行的發展趨勢。政府加大對新型城鎮化建設，基礎設施建設，鐵路建設，節能環保產業的投資力度，預示著2014年對工業原料的需求將保持小幅增長。
2014年，我國再生資源回收行業發展仍然面臨艱難復雜的局面。從價格看，受國際大宗商品價格走勢影響，國內市場主要再生資源價格仍將低位震蕩，企業經營環境仍不樂觀。從利潤看，由于價格震蕩、生產成本剛性上升、能源資源環境壓力持續增加，很難再出現前些年兩位數的高速增長。從投資看，隨著國家產業結構調整和化解產能過剩政策的出臺，企業固定資產新建項目投資速度和數量都明顯下降，投資增速和利潤增速都將進一步放緩，符合結構調整方向的資源、深加工投資仍有增長空間。
（二）趨勢預測
2014年，我國主要品種再生資源回收總量預計將達1.6億噸，與2013年回收總量基本持平。分品種看：
1、廢鋼鐵回收趨勢預測
鋼鐵工業面臨化解過剩產能和環境治理兩大任務，鋼企加快“轉方式結構”的步伐，但短期內高成本、低效益的運行趨勢很難明顯改善。2014年鋼材市場預計仍將在低迷中運行，不會出現大的改觀。
廢鋼鐵產業受國內外經濟環境和鋼鐵工業轉型的影響，廢鋼鐵利用企業仍需在困境中艱難應對，維持生存。
2014年粗鋼產量預計將達8.1億噸，同比增長3.8%，增長率較上年同期回落3.7個百分點。按粗鋼產量8.1億噸，煉鋼廢鋼綜合單耗110公斤噸測算，需要消耗廢鋼鐵8910萬噸，較上年增加340萬噸，同比增長4%。重點鋼企廢鋼鐵利用量的下滑，廢鋼鐵國內市場價格相對國際市場價格的倒掛，必然導致2014年進口廢鋼數量的減少。
2、廢有色金屬回收趨勢預測
2014年，再生有色金屬總體形勢不會明顯好轉，我國再生有色金屬產量增長率將維持在2%左右，總產量將為1100萬噸左右，國內回收量將比2013年有所增長，但增幅較小。
伴隨著經濟社會的快速發展，目前我國已逐步進入資源循環大周期，大量汽車、家電等機電產品面臨淘汰或報廢，為再生有色金屬產業的快速發展提供了基礎條件。按照《再生有色金屬產業發展推進計劃》的要求，到2015年，再生有色金屬產業規模和產量比重將明顯提升，預處理拆解、熔煉、節能環保技術裝備水平將大幅提高，產業布局和產品結構將進一步優化，節能減排效果和綜合利用水平將顯著提升。
3、廢塑料回收趨勢預測
廢塑料的回收利用能夠有效緩解對于石油的需求，具有強替代性，成為了人類面對有限資源和無限市場需求的最佳選擇。據預測，2007年-2020年全球塑料需求量年均增長率為1.7%，也就是說，為生產塑料，每年需多開采石油1.7%。原料和產品關系的失衡，必然會造成全球塑料產業鏈的失衡估算，2014年我國廢塑料回收量將達1500萬噸，回收利用率約為25%左右，可以有效緩解資源壓力。
4、廢紙回收趨勢預測
預計2014年全年國內制漿和造紙生產量和消費量將達到：紙及紙板生產總量約10100萬噸，與2013年基本持平，全國紙漿消耗總量9900萬噸左右。規模以上造紙及紙制品業主營業務收入、利潤總額、主營活動利潤都將出現小幅下滑。國內回收利用廢紙將達4400萬噸。
5、廢棄電器電子產品回收趨勢預測
2014年，我國廢棄電器電子產品回收利用行業將繼續穩步發展。隨著進入廢棄電器電子產品處理補貼名錄企業數量的增加、補貼資金的兌現，預計2014年，廢棄電器電子產品的拆解數量將邁上一個新臺階。按照社會保有量測算，2014年，我國電視機、電冰箱、房間空調器、微型計算機的回收量將達1.2億臺。
2014年，不同種類廢棄電器電子產品處理量不均衡的現象將有所緩解。在財政部出臺的處理量20%最低限額的要求下，2014年，最難回收的房間空調器的數量將有所上升。
6、廢輪胎回收趨勢預測
2014年是我國產業結構調整和經濟增長方式轉變向前積極邁進的一年，廢輪胎回收利用行業的發展也將受到諸多因素的影響。
隨著社會客貨車保有量的增長，預計2014年輪胎翻新量將達1700多萬條，廢輪胎循環利用量將達350多萬噸，全年廢舊輪胎回收量將達380多萬噸，載重輪胎翻新率將提高到25%，巨型工程輪胎翻新率將提高到30%，特巨型輪胎翻新將進行實質性工業化試驗，轎車輪胎翻新率將實現零的突破。
7、報廢汽車回收趨勢預測
2014年全國報廢汽車回收數量預計將達到165萬輛，同比增長22.2%，報廢摩托車回收數量預計將超過60萬輛，同比增長14.1%，企業經營效益將進一步提高。
2014年以下四個因素將對報廢汽車回收拆解行業產生較大影響：一是政府實施的強制淘汰“黃標車”，將促進機動車報廢數量的增加；二是新修訂的《報廢機動車回收拆解管理條例》有望出臺，報廢汽車回收拆解行業經營管理將進一步加強；三是報廢汽車回收拆解行業稅收政策有望調整，給企業減負將落到實處；四是拆解材料市場價格低位回升，拆解可回用零部件再利用率有望提升，將拉動報廢汽車回收拆解企業經濟效益的提高。
8、報廢船舶回收趨勢預測
當前，短期內還難以從根本上扭轉航運市場運力過剩的局面。國務院為促進船舶、鋼鐵等幾大產業結構性的調整，先后頒布了《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案》、《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，明確了“保增長，調結構”的經濟政策，這些政策的出臺，將有利于調整鋼鐵和制造業等產業結構，淘汰落后產能，鼓勵老舊運輸船舶提前報廢更新。受鐵礦石期貨和廢鋼鐵價格下跌、以及人民幣匯率階段性貶值和長期升值預期等諸多因素影響，預計2014年報廢船舶拆解量將大幅下降。
文章來源：商務部
